Bending Spoons планирует IPO в США на сумму 1,62 млрд долларов для поддержки глобальной экспансии

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот значимый шаг свидетельствует о росте уверенности европейских технологических компаний, стремящихся выйти на оживленные американские рынки капитала.

Огромная оценка и структура IPO

По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, базирующаяся в Милане компания планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку. Если предложение достигнет верхней границы этого диапазона, оценка Bending Spoons составит ошеломляющие 19 млрд долларов. Это представляет собой значительный скачок по сравнению с оценкой в 11 млрд долларов, зафиксированной в ходе раунда финансирования в конце прошлого года.

Ожидается, что структура IPO будет предусматривать продажу компанией примерно 60% акций, в то время как оставшиеся 40% будут проданы существующими акционерами, включая таких крупных инвесторов, как Baillie Gifford. Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля, где ожидается, что она будет торговаться под тикером «BSP». Ведущими организаторами размещения выступают такие финансовые гиганты, как Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Проверенная стратегия стратегических приобретений

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая, оптимизируя и управляя известными компаниями в сфере цифрового программного обеспечения. Ее быстрорастущий портфель включает популярную видеоплатформу Vimeo и гиганта в сфере обмена файлами WeTransfer.

Стратегия агрессивного роста компании ускорилась в последнее время благодаря приобретению культового интернет-бренда AOL и платформы по продаже билетов Eventbrite в начале этого года. Эта модель «покупай и развивай» (buy-and-build) отразилась в недавнем финансовом оздоровлении компании. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов, что резко контрастирует с чистым убытком в 112,2 млн долларов, зафиксированным за тот же период в прошлом году.

Проверка аппетита рынка IPO в США

Время проведения этого листинга имеет решающее значение, поскольку рынок IPO в США демонстрирует признаки уверенного восстановления после длительного периода стагнации. Согласно данным Dealogic, в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов в рамках 179 IPO в США, что стало самым мощным началом года с 2021 года.

После громких листингов, таких как SpaceX и Cerebras Systems, дебют Bending Spoons послужит важным лакмусовым тестом для оценки интереса инвесторов к сектору программного обеспечения. Поскольку искусственный интеллект продолжает менять бизнес-модели и усиливать конкуренцию, инвесторы будут внимательно следить за тем, смогут ли традиционные гиганты ПО сохранять траектории роста и оправдывать премиальные оценки в условиях меняющегося технологического ландшафта.

Основные выводы

• Значительный масштаб: Bending Spoons стремится привлечь 1,62 млрд долларов при потенциальной пиковой оценке в 19 млрд долларов.
• Агрессивный рост: Компания успешно перешла от убытков к чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов благодаря стратегическим приобретениям, таким как Vimeo и WeTransfer.
• Рыночный сигнал: Дебют на Nasdaq в июле станет индикатором состояния мирового рынка IPO в сфере ПО на фоне революции ИИ.