Bending Spoons tìm cách thực hiện IPO tại Mỹ trị giá 1,62 tỷ USD để thúc đẩy mở rộng toàn cầu

Tập đoàn công nghệ hùng mạnh của Ý, Bending Spoons, đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động lên tới 1,62 tỷ USD. Bước đi quan trọng này báo hiệu sự gia tăng niềm tin mạnh mẽ đối với các công ty công nghệ châu Âu đang tìm cách khai thác thị trường vốn đang hồi sinh của Mỹ.

Định giá khổng lồ và cấu trúc IPO

Theo các nguồn tin thân cận, công ty có trụ sở tại Milan này có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu đợt chào bán đạt mức cao nhất trong khoảng này, Bending Spoons sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Đây là một bước nhảy vọt đáng kể so với mức định giá 11 tỷ USD được ghi nhận trong một vòng gọi vốn vào cuối năm ngoái.

Đợt IPO dự kiến sẽ được cấu trúc theo hướng công ty bán khoảng 60% số cổ phiếu, trong khi 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu, bao gồm các nhà đầu tư nổi tiếng như Baillie Gifford. Công ty đang hướng tới việc ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market, nơi dự kiến sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán "BSP." Các tổ chức tài chính hàng đầu dẫn dắt đợt chào bán bao gồm Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Chiến lược thâu tóm chiến lược đã được chứng minh

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được một vị thế độc đáo bằng cách thâu tóm, tối ưu hóa và vận hành các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số danh tiếng. Danh mục đầu tư đang mở rộng nhanh chóng của công ty bao gồm nền tảng video nổi tiếng Vimeo và gã khổng lồ chia sẻ tệp WeTransfer.

Chiến lược tăng trưởng quyết liệt của công ty đã được đẩy mạnh gần đây, với việc thâu tóm thương hiệu internet mang tính biểu tượng AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào đầu năm nay. Mô hình "mua và xây dựng" (buy-and-build) này được phản ánh qua sự xoay chuyển tài chính gần đây của công ty. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD—một sự tương phản rõ rệt so với khoản lỗ ròng 112,2 triệu USD được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái.

Thử thách sức hấp dẫn của thị trường IPO Hoa Kỳ

Thời điểm niêm yết này rất quan trọng khi thị trường IPO của Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau một thời gian dài trì trệ. Theo dữ liệu từ Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay, đánh dấu sự khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tiếp nối các đợt niêm yết đình đám như SpaceX và Cerebras Systems, màn ra mắt của Bending Spoons sẽ đóng vai trò là một phép thử quan trọng đối với sự quan tâm của nhà đầu tư trong lĩnh vực phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để xem liệu các gã khổng lồ phần mềm truyền thống có thể duy trì quỹ đạo tăng trưởng và chứng minh được mức định giá cao trong một bối cảnh công nghệ đang thay đổi hay không.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Quy mô đáng kể: Bending Spoons đặt mục tiêu huy động 1,62 tỷ USD với mức định giá tiềm năng lên tới 19 tỷ USD.
  • Tăng trưởng quyết liệt: Công ty đã chuyển đổi thành công từ thua lỗ sang lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD thông qua các thương vụ thâu tóm chiến lược như Vimeo và WeTransfer.
  • Tín hiệu thị trường: Việc ra mắt trên Nasdaq vào tháng 7 sẽ đóng vai trò là chỉ báo cho sức khỏe của thị trường IPO phần mềm toàn cầu giữa cuộc cách mạng AI.