Bending Spoons tìm cách thực hiện IPO tại Mỹ trị giá 1,62 tỷ USD với mục tiêu định giá 19 tỷ USD

Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Milan, Bending Spoons, đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động tới 1,62 tỷ USD. Bước đi đầy mạo hiểm này báo hiệu sự trở lại mạnh mẽ của các công ty phần mềm lớn tại Châu Âu đối với thị trường đại chúng, đồng thời là phép thử cho sự quan tâm của các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ.

Quy mô khổng lồ và mục tiêu định giá

Theo các nguồn tin thân cận, Bending Spoons có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Ở mức định giá cao nhất, công ty sẽ đạt giá trị lên tới con số kinh ngạc 19 tỷ USD. Điều này thể hiện bước nhảy vọt đáng kể so với mức định giá 11 tỷ USD trước đó sau vòng gọi vốn trị giá 710 triệu USD vào cuối năm ngoái.

Công ty dự kiến sẽ sớm nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), với kế hoạch ra mắt trên thị trường Nasdaq Global Select với mã chứng khoán là "BSP". Đợt IPO này dự kiến sẽ được triển khai vào đầu tháng 7. Khoảng 60% lượng cổ phiếu chào bán sẽ là cổ phiếu mới do công ty phát hành, trong khi 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford.

Danh mục chiến lược gồm các "ông lớn" kỹ thuật số

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được vị thế độc đáo trong bối cảnh công nghệ thông qua chiến lược thâu tóm và tái thiết mạnh mẽ các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số. Danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của công ty bao gồm các thương hiệu được công nhận toàn cầu như nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer.

Đà tăng trưởng của công ty đã được đẩy nhanh gần đây với việc thâu tóm thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào đầu năm nay. Sự mở rộng nhanh chóng này được hỗ trợ bởi một sự xoay chuyển tài chính đáng kể; công ty đã báo cáo lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Đây là sự tương phản rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Thử thách đà tăng trưởng của các đợt IPO tại Mỹ

Thời điểm diễn ra đợt IPO của Bending Spoons là vô cùng quan trọng, khi thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ đã lấy lại đà tăng trưởng đáng kể sau một thời gian trì trệ. Lĩnh vực công nghệ đang chứng kiến sự hồi sinh, sau các đợt niêm yết đình đám như SpaceX và Cerebras Systems. Theo Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay, đánh dấu sự khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, việc niêm yết của Bending Spoons cũng đóng vai trò như một phép thử cho lĩnh vực phần mềm. Với việc trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để xem liệu các công ty tập trung vào phần mềm có thể đạt được mức định giá cao trong kỷ nguyên mới này hay không. Đợt chào bán này được dẫn dắt bởi các tổ chức tài chính hàng đầu, bao gồm Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đầy tham vọng: Bending Spoons đang tìm cách huy động 1,62 tỷ USD với mức định giá tiềm năng tối đa là 19 tỷ USD.
  • Tăng trưởng nhanh chóng & Xoay chuyển tình thế: Công ty đã chuyển đổi từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD trong quý gần nhất.
  • Tầm quan trọng đối với thị trường: Đợt IPO hướng tới sàn Nasdaq (mã: BSP) sẽ kiểm chứng tâm lý nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm trong một thị trường được thúc đẩy bởi AI.