Bending Spoons vise une introduction en bourse aux États-Unis de 1,62 milliard de dollars avec une valorisation cible de 19 milliards de dollars
Le géant technologique milanais Bending Spoons prépare une introduction en bourse (IPO) massive aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars. Cette opération à enjeux élevés signale un retour significatif des grandes entreprises de logiciels européennes sur les marchés publics et constitue un test pour l'appétit des investisseurs dans le secteur technologique.
Échelle massive et objectifs de valorisation
Selon des sources proches du dossier, Bending Spoons prévoit de mettre en vente 58 millions d'actions à un prix compris entre 26 et 28 dollars par action. Dans la fourchette haute de cette valorisation, l'entreprise atteindrait le montant colossal de 19 milliards de dollars. Cela représente un bond significatif par rapport à sa valorisation précédente de 11 milliards de dollars, suite à une levée de fonds de 710 millions de dollars à la fin de l'année dernière.
L'entreprise devrait prochainement déposer son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, avec une entrée en bourse prévue sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « BSP ». L'IPO est prévue pour un lancement début juillet. Environ 60 % de l'offre sera constituée de nouvelles actions vendues par la société, tandis que les 40 % restants seront vendus par les actionnaires existants, dont l'éminent investisseur Baillie Gifford.
Un portefeuille stratégique de géants du numérique
Fondée en 2013, Bending Spoons s'est taillé une place unique dans le paysage technologique grâce à sa stratégie agressive d'acquisition et de revitalisation d'entreprises de logiciels numériques. Son portefeuille croissant comprend des marques mondialement reconnues telles que la plateforme vidéo Vimeo et le service de partage de fichiers WeTransfer.
L'élan de l'entreprise s'est accéléré récemment avec l'acquisition de la marque Internet AOL et de la plateforme de billetterie Eventbrite au début de cette année. Cette expansion rapide s'appuie sur un redressement financier significatif ; l'entreprise a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 31 mars. Cela contraste fortement avec la même période l'année dernière, où elle avait déclaré une perte nette de 112,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 259 millions de dollars.
Tester l'élan des IPO aux États-Unis
Le moment choisi pour l'IPO de Bending Spoons est crucial, car le marché américain des introductions en bourse a retrouvé un élan significatif après une période de stagnation. Le secteur technologique connaît une résurgence, suite à des cotations de haut profil comme celles de SpaceX et Cerebras Systems. Selon Dealogic, les entreprises ont levé un total de 150 milliards de dollars via 179 IPO aux États-Unis depuis le début de l'année, marquant le début d'année le plus solide depuis 2021.
Cependant, la cotation de Bending Spoons sert également de test décisif pour le secteur des logiciels. Avec l'intelligence artificielle qui remodèle rapidement les modèles économiques et intensifie la concurrence, les investisseurs surveilleront de près si les entreprises axées sur les logiciels peuvent obtenir des valorisations élevées dans cette nouvelle ère. L'offre est dirigée par des institutions financières de premier plan, notamment Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Allen & Co.
Points clés
- Valorisation ambitieuse : Bending Spoons cherche à lever 1,62 milliard de dollars avec une valorisation potentielle maximale de 19 milliards de dollars.
- Croissance rapide et redressement : L'entreprise est passée d'une perte nette de 112,2 millions de dollars l'année dernière à un bénéfice net de 27,5 millions de dollars au cours du dernier trimestre.
- Importance pour le marché : L'IPO destinée au Nasdaq (symbole : BSP) testera le sentiment des investisseurs à l'égard des entreprises de logiciels dans un marché piloté par l'IA.