Bending Spoons, 190억 달러 기업 가치 목표로 16억 2,000만 달러 규모의 미국 IPO 추진
밀라노에 본사를 둔 기술 강자 Bending Spoons가 최대 16억 2,000만 달러 조달을 목표로 대규모 미국 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다. 이번 중대한 행보는 주요 유럽 소프트웨어 기업들의 공모 시장 복귀를 알리는 신호탄이자, 기술 섹터에 대한 투자자들의 관심을 시험하는 무대가 될 전망입니다.
대규모 규모 및 기업 가치 목표
사안에 정통한 소식통에 따르면, Bending Spoons는 주당 26달러에서 28달러 사이의 가격으로 5,800만 주를 공모할 계획입니다. 이 기업 가치의 상단에 도달할 경우, 회사의 가치는 무려 190억 달러에 달하게 됩니다. 이는 지난해 말 7억 1,000만 달러 규모의 펀딩 라운드 이후 기록했던 기존 기업 가치인 110억 달러에서 크게 도약한 수치입니다.
이 회사는 조만간 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서를 제출할 예정이며, 티커 심볼 "BSP"로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 데뷔할 것으로 예상됩니다. IPO는 7월 초 출시를 목표로 하고 있습니다. 공모 물량의 약 60%는 회사가 발행하는 신주로 구성되며, 나머지 40%는 유명 투자자인 Baillie Gifford를 포함한 기존 주주들이 매각할 예정입니다.
디지털 거물들의 전략적 포트폴리오
2013년에 설립된 Bending Spoons는 디지털 소프트웨어 기업을 인수하고 회생시키는 공격적인 전략을 통해 기술 지형에서 독보적인 입지를 구축해 왔습니다. 성장 중인 포트폴리오에는 동영상 플랫폼 Vimeo와 파일 공유 서비스 WeTransfer와 같은 세계적으로 인정받는 브랜드들이 포함되어 있습니다.
올해 초 인터넷 브랜드 AOL과 티켓팅 마켓플레이스 Eventbrite를 인수하면서 회사의 성장세는 더욱 가속화되었습니다. 이러한 급격한 확장은 상당한 재무적 턴어라운드에 의해 뒷받침되고 있습니다. 회사는 3월 31일 종료된 분기에 6억 100만 달러의 매출과 2,750만 달러의 순이익을 기록했다고 발표했습니다. 이는 매출 2억 5,900만 달러에 1억 1,220만 달러의 순손실을 기록했던 전년 동기 실적과 극명한 대조를 이룹니다.
미국 IPO 모멘텀의 시험대
미국 IPO 시장이 침체기를 지나 상당한 모멘텀을 회복함에 따라 Bending Spoons의 IPO 타이밍은 매우 중요합니다. SpaceX와 Cerebras Systems와 같은 화려한 상장에 이어 기술 섹터가 부활하고 있습니다. Dealogic에 따르면, 올해 현재까지 179건의 미국 IPO를 통해 기업들이 총 1,500억 달러를 조달했으며, 이는 2021년 이후 가장 강력한 연초 시작을 기록하고 있습니다.
하지만 Bending Spoons의 상장은 소프트웨어 섹터에 대한 리트머스 시험지 역할도 합니다. 인공지능(AI)이 비즈니스 모델을 빠르게 재편하고 경쟁을 심화시키고 있는 상황에서, 투자자들은 소프트웨어 중심 기업들이 이 새로운 시대에 높은 기업 가치를 인정받을 수 있을지 예의주시할 것입니다. 이번 공모는 Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Allen & Co를 포함한 일류 금융 기관들이 주도하고 있습니다.
핵심 요약
- 야심 찬 기업 가치: Bending Spoons는 16억 2,000만 달러의 자금 조달을 추진하며, 최대 190억 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다.
- 급격한 성장 및 턴어라운드: 회사는 지난해 1억 1,220만 달러의 순손실에서 최근 분기 2,750만 달러의 순이익으로 전환되었습니다.
- 시장 중요성: 나스닥 상장 예정인 이번 IPO(티커: BSP)는 AI 중심 시장에서 소프트웨어 기업에 대한 투자 심리를 시험하게 될 것입니다.