Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar dengan Target Valuasi $19 Miliar

Raksasa teknologi asal Milan, Bending Spoons, sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di Amerika Serikat, dengan target penggalangan dana hingga $1,62 miliar. Langkah berisiko tinggi ini menandakan kembalinya perusahaan perangkat lunak besar Eropa ke pasar publik dan menjadi ajang pengujian bagi minat investor di sektor teknologi.

Skala Masif dan Target Valuasi

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Bending Spoons berencana memasarkan 58 juta saham dengan kisaran harga $26 hingga $28 per saham. Pada batas atas valuasi ini, perusahaan akan bernilai fantastis sebesar $19 miliar. Hal ini menunjukkan lonjakan signifikan dari valuasi sebelumnya sebesar $11 miliar setelah putaran pendanaan senilai $710 juta pada akhir tahun lalu.

Perusahaan diperkirakan akan segera mengajukan dokumen ke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), dengan debut yang diantisipasi di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker "BSP." IPO ini ditargetkan meluncur pada awal Juli. Sekitar 60% dari penawaran akan terdiri dari saham baru yang dijual oleh perusahaan, sementara 40% sisanya akan dijual oleh pemegang saham yang ada, termasuk investor ternama Baillie Gifford.

Portofolio Strategis Raksasa Digital

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah mengukir ceruk unik dalam lanskap teknologi melalui strategi agresifnya dalam mengakuisisi dan merevitalisasi bisnis perangkat lunak digital. Portofolionya yang terus berkembang mencakup merek-merek yang diakui secara global seperti platform video Vimeo dan layanan berbagi berkas WeTransfer.

Momentum perusahaan telah meningkat pesat baru-baru ini dengan akuisisi merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite awal tahun ini. Ekspansi cepat ini didukung oleh pembalikan finansial yang signifikan; perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan $601 juta untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret. Ini sangat kontras dengan periode yang sama tahun lalu, ketika perusahaan melaporkan rugi bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan $259 juta.

Menguji Momentum IPO di AS

Waktu pelaksanaan IPO Bending Spoons sangatlah krusial, mengingat pasar penawaran umum perdana di AS telah mendapatkan kembali momentum yang signifikan setelah periode stagnasi. Sektor teknologi tengah mengalami kebangkitan, menyusul pencatatan saham profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems. Menurut Dealogic, perusahaan-perusahaan telah mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO di AS sepanjang tahun ini, menandai awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, pencatatan saham Bending Spoons juga berfungsi sebagai uji litmus bagi sektor perangkat lunak. Dengan kecerdasan buatan (AI) yang dengan cepat membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, investor akan mengamati dengan saksama apakah perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak dapat mempertahankan valuasi tinggi di era baru ini. Penawaran ini dipimpin oleh lembaga keuangan papan atas, termasuk Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Poin-Poin Penting

• Valuasi Ambisius: Bending Spoons mengincar penggalangan dana sebesar $1,62 miliar dengan potensi valuasi tertinggi mencapai $19 miliar.
• Pertumbuhan Pesat & Pembalikan Finansial: Perusahaan telah bertransformasi dari rugi bersih $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal terbaru.
• Signifikansi Pasar: IPO yang akan melantai di Nasdaq (ticker: BSP) ini akan menguji sentimen investor terhadap perusahaan perangkat lunak di pasar yang digerakkan oleh AI.