Bending Spoons、時価総額190億ドルを目指し16.2億ドルの米国IPOを計画
ミラノを拠点とするテック界の有力企業Bending Spoonsは、最大16.2億ドルの資金調達を目指す大規模な米国新規株式公開（IPO）の準備を進めている。この重大な動きは、欧州の主要なソフトウェア企業にとって公開市場への重要な復帰を意味すると同時に、テックセクターにおける投資家の意欲を測る試金石となる。
巨大な規模と評価額の目標
関係者によると、Bending Spoonsは1株あたり26ドルから28ドルの価格帯で5,800万株を売り出す計画だ。この評価額の上限に基づくと、同社の時価総額は驚異的な190億ドルに達することになる。これは、昨年末に実施された7億1,000万ドルの資金調達ラウンド後の前回評価額110億ドルから大幅な上昇となる。
同社は間もなく米証券取引委員会（SEC）に書類を提出する見込みで、ティッカーシンボル「BSP」としてNasdaq Global Select Marketへの上場が期待されている。IPOは7月上旬の開始を予定している。売り出しの約60%は同社による新株発行で構成され、残りの40%は著名な投資家であるBaillie Giffordを含む既存株主による売出しとなる。
デジタル巨頭による戦略的ポートフォリオ
2013年に設立されたBending Spoonsは、デジタルソフトウェア事業を買収・再生するという積極的な戦略を通じて、テクノロジー業界において独自の地位を築いてきた。拡大を続ける同社のポートフォリオには、動画プラットフォームのVimeoやファイル共有サービスのWeTransferといった、世界的に認知されたブランドが含まれている。
同社の勢いは、今年初めのインターネットブランドAOLおよびチケットマーケットプレイスのEventbriteの買収により加速している。この急速な拡大は、劇的な財務改善に支えられている。3月31日を終了日とする四半期の売上高は6億100万ドルで、純利益は2,750万ドルを記録した。これは、売上高2億5,900万ドルに対し1億1,220万ドルの純損失を計上した前年同期とは対照的な結果である。
米国IPOの勢いを試す
米国のIPO市場が停滞期を経て大きな勢いを取り戻していることから、Bending SpoonsのIPOのタイミングは極めて重要である。SpaceXやCerebras Systemsといった注目度の高い上場に続き、テックセクターが復活の兆しを見せている。Dealogicによると、今年これまでに179件の米国IPOを通じて企業は合計1,500億ドルを調達しており、2021年以来、最も力強い年初のスタートを切っている。
しかし、Bending Spoonsの上場は、ソフトウェアセクターの試金石としての役割も果たす。人工知能（AI）がビジネスモデルを急速に再構築し、競争が激化する中で、投資家はソフトウェアに特化した企業がこの新しい時代において高い評価を得られるかどうかを注視することになるだろう。今回の売り出しは、Goldman Sachs Group、JPMorgan Chase、Allen & Co.などの一流金融機関が主幹事を務める。
主なポイント
- 野心的な評価額: Bending Spoonsは16.2億ドルの資金調達を目指しており、評価額の上限は190億ドルに達する可能性がある。
- 急速な成長と業績回復: 同社は昨年の1億1,220万ドルの純損失から、直近の四半期では2,750万ドルの純利益へと転換した。
- 市場への重要性: Nasdaqへの上場（ティッカー：BSP）は、AI主導の市場におけるソフトウェア企業に対する投資家心理を試すことになる。