Bending Spoons vise une introduction en bourse aux États-Unis de 1,62 milliard de dollars avec une valorisation de 19 milliards de dollars
Le géant technologique italien Bending Spoons prépare une introduction en bourse (IPO) massive aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars. Cette opération très attendue marque un moment important pour les entreprises technologiques européennes en quête de capitaux sur des marchés américains revitalisés.
Détails de l'offre de plusieurs milliards de dollars
Selon des sources proches du dossier, l'entreprise basée à Milan prévoit de mettre en vente 58 millions d'actions à un prix compris entre 26 et 28 dollars par action. Si l'offre atteint le haut de cette fourchette, Bending Spoons affichera une valorisation stupéfiante de 19 milliards de dollars. L'entreprise devrait vendre environ 60 % des actions de l'IPO, les 40 % restants étant vendus par des actionnaires existants, dont l'investisseur de premier plan Baillie Gifford.
L'entreprise vise une première cotation début juillet sur le Nasdaq Global Select Market, où elle devrait être échangée sous le symbole boursier « BSP ». L'orchestration financière de cette opération est dirigée par des institutions de premier plan, notamment Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Allen & Co.
Un portefeuille de géants du numérique
Fondée en 2013, Bending Spoons s'est taillé une niche unique en acquérant et en revitalisant des entreprises de logiciels établies. Son impressionnant portefeuille comprend des plateformes numériques de premier plan telles que le service d'hébergement vidéo Vimeo et le géant du partage de fichiers WeTransfer.
L'entreprise a mené une politique d'acquisition agressive, ajoutant récemment la marque Internet AOL et la plateforme de billetterie Eventbrite à son portefeuille d'actifs. Cette stratégie d'« acquisition et de restructuration » a permis un redressement financier significatif. Pour le trimestre clos le 31 mars, Bending Spoons a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars — un contraste frappant avec la perte nette de 112,2 millions de dollars déclarée au cours de la même période l'année précédente pour un chiffre d'affaires de 259 millions de dollars.
Tâter le terrain du marché des IPO américaines
Cette cotation intervient à un moment crucial pour le secteur technologique mondial. Après une période prolongée de stagnation, le marché des IPO aux États-Unis reprend de l'élan. Depuis le début de l'année, les entreprises ont levé un total de 150 milliards de dollars via 179 introductions en bourse aux États-Unis, marquant le meilleur début d'année depuis 2021.
L'entrée de Bending Spoons sur le marché public servira de test décisif pour l'appétit des investisseurs envers les entreprises de logiciels. Alors que l'intelligence artificielle remodèle les modèles économiques et intensifie la concurrence, les investisseurs deviennent de plus en plus sélectifs quant aux entreprises de logiciels capables de maintenir leur rentabilité et leur croissance. Le succès de cette IPO fournira des signaux essentiels pour l'ensemble du secteur technologique et pour d'autres entreprises européennes qui lorgnent sur Wall Street.
Points clés
- Valorisation massive : Bending Spoons recherche une valorisation allant jusqu'à 19 milliards de dollars via une IPO de 1,62 milliard de dollars sur le Nasdaq.
- Redressement financier solide : L'entreprise est passée avec succès d'une perte nette de 112,2 millions de dollars l'année dernière à un bénéfice net de 27,5 millions de dollars au cours du dernier trimestre.
- Portefeuille stratégique : L'entreprise détient des actifs numériques majeurs, notamment Vimeo, WeTransfer, AOL et Eventbrite, suite à une stratégie d'acquisition agressive.