Bending Spoons planuje IPO w USA o wartości 1,62 mld USD przy wycenie 19 mld USD

Włoski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, celując w pozyskanie do 1,62 mld USD. Ten wyczekiwany krok stanowi istotny moment dla europejskich firm technologicznych poszukujących kapitału na ożywionych amerykańskich rynkach.

Szczegóły wielomiliardowej oferty

Według źródeł wtajemniczonych w sprawę, spółka z siedzibą w Mediolanie planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 USD za sztukę. Jeśli oferta osiągnie górną granicę tego przedziału, wycena Bending Spoons wyniesie oszałamiające 19 mld USD. Przewiduje się, że firma sprzeda około 60% akcji w ramach IPO, natomiast pozostałe 40% zostanie sprzedane przez obecnych akcjonariuszy, w tym znanego inwestora Baillie Gifford.

Spółka celuje w debiut na Nasdaq Global Select Market na początku lipca, gdzie ma być notowana pod symbolem „BSP”. Finansową stroną tej transakcji kierują czołowe instytucje, w tym Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Portfel cyfrowych gigantów

Założona w 2013 roku firma Bending Spoons wypracowała sobie unikalną niszę poprzez przejmowanie i rewitalizację uznanych przedsiębiorstw z branży oprogramowania. Jej imponujące portfolio obejmuje znane platformy cyfrowe, takie jak serwis hostingu wideo Vimeo oraz gigant przesyłania plików WeTransfer.

Spółka prowadzi agresywną politykę przejęć, niedawno dodając do swojego portfela markę internetową AOL oraz platformę biletową Eventbrite. Strategia „przejmowania i unowocześniania” doprowadziła do znaczącej poprawy wyników finansowych. W kwartale zakończonym 31 marca Bending Spoons odnotowało zysk netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach rzędu 601 mln USD — co stanowi wyraźny kontrast w porównaniu do straty netto w wysokości 112,2 mln USD odnotowanej w tym samym okresie w roku ubiegłym przy przychodach wynoszących 259 mln USD.

Sprawdzanie nastrojów na rynku IPO w USA

Debiut ten następuje w kluczowym momencie dla globalnego sektora technologicznego. Po długim okresie stagnacji amerykański rynek IPO odzyskuje impet. W tym roku firmy pozyskały łącznie 150 mld USD poprzez 179 ofert publicznych w USA, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku.

Wejście Bending Spoons na rynek publiczny posłuży jako test sprawdzający apetyt inwestorów na spółki z sektora oprogramowania. W miarę jak sztuczna inteligencja przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy stają się coraz bardziej wybredni w kwestii tego, które firmy software'owe są w stanie utrzymać rentowność i wzrost. Sukces tego IPO dostarczy kluczowych sygnałów dla całego sektora technologicznego oraz innych europejskich firm spoglądających w stronę Wall Street.

Kluczowe wnioski

  • Ogromna wycena: Bending Spoons dąży do wyceny sięgającej 19 mld USD poprzez IPO o wartości 1,62 mld USD na giełdzie Nasdaq.
  • Silny zwrot finansowy: Spółka skutecznie przeszła od straty netto w wysokości 112,2 mln USD w zeszłym roku do zysku netto w wysokości 27,5 mln USD w ostatnim kwartale.
  • Strategiczne portfolio: W wyniku agresywnej strategii przejęć spółka posiada znaczące aktywa cyfrowe, w tym Vimeo, WeTransfer, AOL oraz Eventbrite.