Bending Spoons планирует IPO в США на сумму $1,62 млрд при оценке в $19 млрд

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до $1,62 млрд. Этот долгожданный шаг станет важным моментом для европейских технологических компаний, ищущих капитал на оживленных американских рынках.

Детали многомиллиардного предложения

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, миланская компания планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от $26 до $28 за штуку. Если предложение достигнет верхней границы этого диапазона, оценка Bending Spoons составит ошеломляющие $19 млрд. Ожидается, что компания продаст около 60% акций в рамках IPO, а остальные 40% будут реализованы существующими акционерами, включая известного инвестора Baillie Gifford.

Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля, где она, как ожидается, будет торговаться под тикером «BSP». Финансовое сопровождение этой сделки обеспечивают такие тяжеловесы, как Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Портфель цифровых гигантов

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая и развивая устоявшиеся программные бизнесы. Ее впечатляющий портфель включает такие известные цифровые платформы, как видеохостинг Vimeo и гигант файлообмена WeTransfer.

Компания ведет агрессивную политику поглощений, недавно добавив в свой портфель активов интернет-бренд AOL и маркетплейс билетов Eventbrite. Стратегия «покупки и модернизации» привела к значительному финансовому оздоровлению. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере $27,5 млн при выручке $601 млн — что резко контрастирует с чистым убытком в $112,2 млн, зафиксированным за тот же период прошлого года при выручке $259 млн.

Проверка готовности рынка IPO в США

Этот листинг происходит в критический момент для мирового технологического сектора. После длительного периода стагнации рынок IPO в США набирает обороты. С начала этого года компании привлекли в общей сложности $150 млрд в рамках 179 IPO в США, что стало самым мощным началом года с 2021 года.

Выход Bending Spoons на публичный рынок послужит лакмусовой бумажкой для оценки аппетита инвесторов к софтверным компаниям. Поскольку искусственный интеллект меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы становятся все более избирательными в отношении того, какие программные фирмы способны поддерживать прибыльность и рост. Успех этого IPO даст важные сигналы для всего технологического сектора и других европейских компаний, присматривающихся к Уолл-стрит.

Основные выводы

  • Огромная оценка: Bending Spoons стремится к оценке до $19 млрд в рамках IPO на Nasdaq объемом $1,62 млрд.
  • Значительное финансовое оздоровление: Компании удалось перейти от чистого убытка в $112,2 млн в прошлом году к чистой прибыли в $27,5 млн в последнем квартале.
  • Стратегический портфель: В результате агрессивной стратегии поглощений компания владеет крупными цифровыми активами, включая Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.