Bending Spoons שואפת להנפקת IPO בארה"ב בשווי 1.62 מיליארד דולר עם שווי שוק של 19 מיליארד דולר
ענקית הטכנולוגיה האיטלקית Bending Spoons נערכת להנפקה ראשונה לציבור (IPO) מאסיבית בארה"ב, במטרה לגייס עד 1.62 מיליארד דולר. מהלך מיוחל זה מהווה רגע משמעותי עבור חברות טכנולוגיה אירופיות המחפשות הון בשווקים האמריקאיים המתעוררים לחיים.
פרטי ההנפקה במיליארדי דולרים
על פי מקורות המעורבים בנושא, החברה שבסיסה במילאנו מתכננת לשווק 58 מיליון מניות בטווח מחירים של 26 עד 28 דולר למניה. אם ההנפקה תגיע לקצה העליון של טווח זה, Bending Spoons תזכה לשווי שוק מדהים של 19 מיליארד דולר. החברה צפויה למכור כ-60% ממניות ה-IPO, כאשר ה-40% הנותרים יימכרו על ידי בעלי מניות קיימים, כולל המשקיעה הבולטת Baillie Gifford.
החברה שואפת להופיע לראשונה בבורסת Nasdaq Global Select בתחילת יולי, שם היא צפויה להיסחר תחת סימול המסחר "BSP". את הניהול הפיננסי של העסקה יובילו מוסדות כבדים, ביניהם Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase ו-Allen & Co.
פורטפוליו של ענקיות דיגיטליות
Bending Spoons, שנוסדה בשנת 2013, יצרה לעצמה נישה ייחודית באמצעות רכישה והחייאה של עסקי תוכנה מבוססים. הפורטפוליו המרשים שלה כולל פלטפורמות דיגיטליות בולטות כמו שירות אירוח הווידאו Vimeo וענקית שיתוף הקבצים WeTransfer.
החברה נמצאת במסע רכישות אגרסיבי, ולאחרונה הוסיפה למאגר הנכסים שלה את מותג האינטרנט AOL ואת זירת שיווק הכרטיסים Eventbrite. אסטרטגיית ה-"רכישה ושדרוג" הובילה לשינוי פיננסי משמעותי. בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, דיווחה Bending Spoons על רווח נקי של 27.5 מיליון דולר מתוך הכנסות של 601 מיליון דולר — ניגוד חד להפסד הנקי של 112.2 מיליון דולר שדווח באותה תקופה בשנה הקודמת, על הכנסות של 259 מיליון דולר.
בדיקת המים של שוק ה-IPO בארה"ב
הרישום לבורסה מגיע במועד קריטי עבור מגזר הטכנולוגיה העולמי. לאחר תקופה ממושכת של קיפאון, שוק ה-IPO בארה"ב צובר מומנטום מחדש. מתחילת השנה, חברות גייסו סכום כולל של 150 מיליארד דולר באמצעות 179 הנפקות IPO בארה"ב, מה שמסמן את ההתחלה החזקה ביותר לשנה מאז 2021.
כניסתה של Bending Spoons לשוק הציבורי תשמש כמבחן מכריע לתיאבון המשקיעים כלפי חברות תוכנה. בעוד הבינה המלאכותית מעצבת מחדש מודלים עסקיים ומגבירה את התחרות, המשקיעים הופכים לבחירניים יותר בנוגע לשאלה אילו חברות תוכנה יכולות לשמור על רווחיות וצמיחה. ההצלחה של ה-IPO הזה תספק אותות חיוניים למגזר הטכנולוגיה הרחב יותר ולחברות אירופיות אחרות המביטות בוול סטריט.
נקודות מרכזיות
- שווי שוק עצום: Bending Spoons שואפת לשווי של עד 19 מיליארד דולר באמצעות IPO של 1.62 מיליארד דולר ב-Nasdaq.
- שינוי פיננסי חזק: החברה הצליחה לעבור מהפסד נקי של 112.2 מיליון דולר בשנה שעברה לרווח נקי של 27.5 מיליון דולר ברבעון האחרון.
- פורטפוליו אסטרטגי: החברה מחזיקה בנכסים דיגיטליים מרכזיים הכוללים את Vimeo, WeTransfer, AOL ו-Eventbrite, כתוצאה מאסטרטגיית רכישות אגרסיבית.