Bending Spoons dąży do debiutu giełdowego w USA o wartości 1,62 mld USD, aby napędzić globalną ekspansję

Włoski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, celując w pozyskanie do 1,62 mld USD. Ten znaczący krok stanowi potężny zastrzyk zaufania dla europejskich firm technologicznych, które chcą skorzystać z ożywionych amerykańskich rynków kapitałowych.

Ogromna wycena i struktura IPO

Według źródeł wtajemniczonych w sprawę, spółka z siedzibą w Mediolanie planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 USD za sztukę. Jeśli oferta osiągnie górną granicę tego przedziału, wycena Bending Spoons wyniesie oszałamiające 19 mld USD. Stanowi to znaczący skok w porównaniu do wyceny na poziomie 11 mld USD, odnotowanej podczas rundy finansowania pod koniec zeszłego roku.

Przewiduje się, że struktura IPO będzie zakładać sprzedaż przez spółkę około 60% akcji, podczas gdy pozostałe 40% zostanie sprzedane przez obecnych akcjonariuszy, w tym znaczących inwestorów, takich jak Baillie Gifford. Spółka celuje w debiut na Nasdaq Global Select Market na początku lipca, gdzie ma być notowana pod symbolem „BSP”. Przewodzą ofercie czołowe instytucje finansowe, w tym Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Sprawdzona strategia strategicznych przejęć

Założona w 2013 roku firma Bending Spoons wypracowała unikalną niszę, przejmując, optymalizując i prowadząc prestiżowe firmy z sektora oprogramowania cyfrowego. Jej szybko rozszerzające się portfolio obejmuje znaną platformę wideo Vimeo oraz giganta usług przesyłania plików WeTransfer.

Agresywna strategia wzrostu firmy przyspieszyła w ostatnim czasie, czego przykładem było przejęcie kultowej marki internetowej AOL oraz platformy biletowej Eventbrite na początku tego roku. Model „kup i buduj” (buy-and-build) znajduje odzwierciedlenie w niedawnym zwrocie finansowym spółki. W kwartale zakończonym 31 marca Bending Spoons zaraportowała zysk netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach rzędu 601 mln USD — co stanowi wyraźny kontrast w porównaniu do straty netto w wysokości 112,2 mln USD odnotowanej w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Testowanie apetytu amerykańskiego rynku IPO

Moment tego debiutu jest kluczowy, ponieważ amerykański rynek IPO wykazuje oznaki silnego ożywienia po długim okresie stagnacji. Według danych Dealogic, firmy pozyskały w tym roku łącznie 150 mld USD poprzez 179 amerykańskich ofert publicznych, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku.

Po głośnych debiutach takich firm jak SpaceX i Cerebras Systems, debiut Bending Spoons posłuży jako kluczowy test sprawdzający apetyt inwestorów w sektorze oprogramowania. W miarę jak sztuczna inteligencja nadal przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy będą uważnie obserwować, czy tradycyjni giganci oprogramowania będą w stanie utrzymać trajektorie wzrostu i uzasadnić wysokie wyceny w zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Kluczowe wnioski

• Znacząca skala: Bending Spoons celuje w pozyskanie 1,62 mld USD przy potencjalnej maksymalnej wycenie wynoszącej 19 mld USD.
• Agresywny wzrost: Dzięki strategicznym przejęciom, takim jak Vimeo i WeTransfer, spółka skutecznie przeszła od strat do zysku netto w wysokości 27,5 mln USD.
• Sygnał rynkowy: Lipcowy debiut na Nasdaq będzie wyznacznikiem kondycji globalnego rynku IPO w sektorze oprogramowania w dobie rewolucji AI.