Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari per alimentare la crescita globale

Il colosso del software italiano Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari. Questa mossa ambiziosa segnala un importante ritorno per il settore tecnologico, mentre aziende di alto profilo cercano di attingere ai mercati dei capitali americani, ormai in fase di ripresa.

Ambizioni per una valutazione da 19 miliardi di dollari

Bending Spoons, l'azienda con sede a Milano che sta dietro a noti marchi digitali come Vimeo e WeTransfer, sta pianificando di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Se l'offerta raggiungerà il limite superiore di questo intervallo, la società otterrebbe una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari.

Si prevede che la società venderà circa il 60% delle azioni dell'IPO, mentre il restante 40% proverrà dagli azionisti esistenti, tra cui il grande investitore Baillie Gifford. La quotazione è prevista per un debutto all'inizio di luglio sul Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo "BSP". A guidare l'offerta sono i giganti finanziari globali Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Una rapida inversione di tendenza nelle performance finanziarie

La decisione di quotarsi arriva subito dopo una drammatica svolta finanziaria per l'azienda. Secondo un recente deposito presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Bending Spoons ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari per il trimestre conclusosi il 31 marzo. Si tratta di un recupero significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la società registrò una massiccia perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari.

L'attuale fatturato trimestrale di 601 milioni di dollari sottolinea il successo del modello aggressivo di acquisizione e rilancio dell'azienda. Dalla sua fondazione nel 2013, Bending Spoons si è specializzata nell'acquisire attività digitali e ottimizzarle per massimizzare la redditività. Il suo portafoglio si è ampliato significativamente quest'anno con l'aggiunta del marchio internet AOL e del marketplace di biglietteria Eventbrite.

Testare le acque del mercato IPO statunitense

L'ingresso di Bending Spoons nel mercato statunitense avviene in un momento cruciale per la finanza globale. Dopo un prolungato periodo di stagnazione, il mercato delle IPO negli Stati Uniti sta riacquistando slancio, con le aziende che hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO finora quest'anno: l'inizio d'anno più forte dal 2021.

Tuttavia, questa quotazione fungerà da test decisivo per l'appetito degli investitori nei confronti delle società software. In un'era in cui l'intelligenza artificiale sta rimodellando rapidamente i modelli di business e intensificando la concorrenza, gli investitori stanno diventando sempre più selettivi. La capacità di Bending Spoons di quotarsi con successo fornirà segnali vitali per altre aziende tecnologiche in attesa di entrare nei mercati pubblici.

Punti chiave

• Scala massiccia: Bending Spoons punta a raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari con una valutazione potenziale di 19 miliardi di dollari, segnando una delle più grandi IPO guidate da un'azienda europea quest'anno.
• Forte svolta finanziaria: L'azienda è passata da una perdita netta trimestrale di 112,2 milioni di dollari l'anno scorso a un utile netto di 27,5 milioni di dollari nel primo trimestre di quest'anno.
• Crescita strategica: Spinto da una strategia di acquisizione, il portafoglio della società include ora colossi come Vimeo, WeTransfer, AOL ed Eventbrite.