Bending Spoons прагне провести IPO у США на суму $1,62 мільярда для стимулювання глобального зростання

Італійський софтверний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда. Цей амбітний крок сигналізує про потужне повернення технологічного сектору, оскільки відомі компанії прагнуть скористатися можливостями відновлених американських ринків капіталу.

Амбіції на оцінку у $19 мільярдів

Bending Spoons, компанія зі Мілана, що стоїть за такими відомими цифровими брендами, як Vimeo та WeTransfer, планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Якщо розміщення досягне верхньої межі цього діапазону, оцінка компанії сягне приголомшливих $19 мільярдів.

Очікується, що компанія продасть приблизно 60% акцій в межах IPO, а решту 40% запропонують існуючі акціонери, включаючи великого інвестора Baillie Gifford. Лістинг заплановано на початок липня на Nasdaq Global Select Market під тікером «BSP». Організаторами розміщення виступають світові фінансові гіганти Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Стрімке покращення фінансових показників

Рішення про вихід на біржу було прийнято на тлі драматичного фінансового оздоровлення компанії. Згідно з нещодавнім звітом до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона за квартал, що закінчився 31 березня. Це значне відновлення порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала величезний чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при доході у $259 мільйонів.

Поточний квартальний дохід у розмірі $601 мільйон підкреслює успіх агресивної моделі компанії, що базується на придбанні та реструктуризації бізнесів. З моменту заснування у 2013 році Bending Spoons спеціалізується на купівлі цифрових компаній та їх оптимізації для підвищення прибутковості. Цього року її портфель значно розширився завдяки додаванню інтернет-бренду AOL та маркетплейсу квитків Eventbrite.

Прощупування ринку IPO у США

Вихід Bending Spoons на ринок США відбувається у вирішальний момент для світових фінансів. Після тривалого періоду стагнації ринок IPO у США відновлює динаміку: цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO — це найсильніший початок року з 2021 року.

Проте цей лістинг стане вирішальним лакмусовим папірцем для визначення інтересу інвесторів до софтверних компаній. В епоху, коли штучний інтелект стрімко змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію, інвестори стають дедалі вибагливішими. Здатність Bending Spoons успішно вийти на біржу дасть важливі сигнали іншим технологічним фірмам, які готуються до виходу на публічні ринки.

Основні тези

• Масштабність: Bending Spoons прагне залучити до $1,62 мільярда при потенційній оцінці у $19 мільярдів, що робить це одне з найбільших IPO під керівництвом європейської компанії цього року.
• Потужне фінансове перетворення: Компанія перейшла від квартального чистого збитку у $112,2 мільйона минулого року до чистого прибутку у $27,5 мільйона в першому кварталі цього року.
• Стратегічне зростання: Завдяки стратегії придбання, портфель компанії тепер включає таких важковаговиків, як Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite.