Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari dopo una crescita massiccia

Il gigante tecnologico italiano Bending Spoons si sta preparando per una storica quotazione iniziale in borsa (IPO) negli Stati Uniti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari. In quanto proprietaria di importanti piattaforme digitali come Vimeo, la mossa dell'azienda segnala una significativa ripresa nel mercato globale delle IPO tecnologiche.

Valutazione massiccia e dettagli dell'IPO

Bending Spoons ha in programma di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Al limite superiore di questo intervallo, l'azienda con sede a Milano raggiungerebbe una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari. Questo obiettivo rappresenta un salto significativo rispetto alla precedente valutazione di 11 miliardi di dollari, registrata a seguito di un round di finanziamento da 710 milioni di dollari alla fine del 2023.

Si prevede che l'azienda depositerà a breve la documentazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), con un debutto previsto sul Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo "BSP" all'inizio di luglio. Circa il 60% delle azioni dell'IPO sarà venduto dalla società stessa, mentre il restante 40% proverrà dagli azionisti esistenti, tra cui il noto investitore Baillie Gifford. A guidare l'offerta ci sono le grandi istituzioni finanziarie Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Una strategia di turnaround alimentata dalle acquisizioni

Fondata nel 2013, Bending Spoons ha ricavato una nicchia unica acquisendo e rivitalizzando aziende software consolidate. Il suo impressionante portafoglio include ora la piattaforma video Vimeo e il servizio di condivisione file WeTransfer. L'azienda si è inoltre espansa in modo aggressivo, acquisendo il marchio internet AOL e il marketplace di biglietteria Eventbrite all'inizio di quest'anno.

Questo modello basato sulle acquisizioni ha prodotto risultati finanziari significativi. Secondo recenti documenti depositati presso la SEC, Bending Spoons ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari per il trimestre conclusosi il 31 marzo. Si tratta di un eccezionale turnaround rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando l'azienda registrò una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari.

Testare l'appetito per il software nell'era dell'IA

L'IPO di Bending Spoons arriva in un momento cruciale per i mercati azionari statunitensi. Dopo un prolungato periodo di stagnazione, l'attività delle IPO sta riprendendo slancio, con le aziende che hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 quotazioni negli Stati Uniti finora quest'anno: l'inizio d'anno più forte dal 2021.

Tuttavia, questa quotazione fungerà da test decisivo per il sentiment degli investitori riguardo alle società software. Poiché l'intelligenza artificiale continua a rimodellare i modelli di business e a intensificare la concorrenza, le IPO software su larga scala sono diventate relativamente rare. Gli investitori osserveranno con attenzione per vedere se la comprovata capacità di Bending Spoons di scalare e monetizzare gli asset acquisiti possa resistere agli attuali cambiamenti tecnologici.

Punti chiave

• Valutazione di grande rilievo: Bending Spoons punta a una valutazione di 19 miliardi di dollari attraverso un'IPO da 1,62 miliardi di dollari sul Nasdaq.
• Forte svolta finanziaria: L'azienda è passata da una perdita trimestrale di 112,2 milioni di dollari l'anno scorso a un utile netto di 27,5 milioni di dollari quest'anno.
• Portafoglio strategico: La crescita dell'azienda è trainata da una robusta strategia di acquisizione che coinvolge grandi marchi come Vimeo, WeTransfer e AOL.