Bending Spoons 寻求 16.2 亿美元美国 IPO，目标估值达 190 亿美元
意大利科技巨头 Bending Spoons 正准备进行大规模的美国首次公开募股 (IPO)，目标筹资高达 16.2 亿美元。此举标志着寻求进入复苏中的美国资本市场的欧洲科技公司迈出了重要一步。
巨额估值与 IPO 结构
据报道，总部位于米兰的 Bending Spoons 是 Vimeo 和 WeTransfer 等知名数字平台背后的公司，计划发行 5800 万股股票。该公司设定的发行价区间为每股 26 美元至 28 美元，若按区间上限计算，其总估值将达到约 190 亿美元。
此次发行结构为：约 60% 的股份将由公司直接出售，其余 40% 将由现有股东提供。包括 Baillie Gifford 在内的高知名度投资者预计将参与此次销售。该公司计划于 7 月初在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market) 正式上市，股票代码为 "BSP"，由高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JPMorgan Chase) 和 Allen & Co 领衔承销。
财务业绩的扭亏为盈
此次 IPO 正值公司财务状况发生戏剧性扭转之际。根据最近的 SEC 文件显示，在截至 3 月 31 日的季度中，Bending Spoons 实现营收 6.01 亿美元，净利润为 2750 万美元。这与去年同期形成了鲜明对比，去年同期该公司在营收仅为 2.59 亿美元的情况下，报告了 1.122 亿美元的巨额净亏损。
自 2013 年成立以来，Bending Spoons 构建了以收购和振兴数字资产为核心的独特商业模式。其不断扩大的投资组合目前已包括 Vimeo 和 WeTransfer 等重量级平台，今年新加入的资产还包括互联网品牌 AOL 和票务市场 Eventbrite。
在复苏的美国市场试水
此次 IPO 的时机具有战略意义，因为美国 IPO 市场已重新获得显著动力。在经历了长期的停滞后，SpaceX 和 Cerebras Systems 等备受瞩目的上市案例表明市场对科技股发行有着强烈的需求。根据 Dealogic 的数据，今年以来，通过 179 次美国 IPO，各公司累计筹集了 1500 亿美元——这是自 2021 年以来表现最强劲的开局。
然而，Bending Spoons 的首次亮相也将成为衡量投资者对软件公司情绪的试金石。随着人工智能重塑商业模式并加剧竞争，投资者在面对快速演变的格局时，对于哪些软件公司能够保持盈利能力和增长变得越来越挑剔。
核心要点
- 雄心勃勃的估值： Bending Spoons 旨在通过在纳斯达克进行的 16.2 亿美元 IPO 实现 190 亿美元的估值。
- 强劲的财务转型： 公司在最近几个月已从季度亏损 1.122 亿美元转变为净利润 2750 万美元。
- 战略性投资组合： 该公司以收购为导向的模式涵盖了 Vimeo、WeTransfer、AOL 和 Eventbrite 等主要品牌。