Акции США: Nasdaq и S&P 500 снижаются на фоне давления технологических гигантов и геополитики

В понедельник на Уолл-стрит наблюдалась разнонаправленная торговая сессия: основные технологические индексы снижались, в то время как Dow Jones рос благодаря сильным показателям промышленного сектора. Пока инвесторы внимательно следили за дипломатическим прогрессом между США и Ираном, массовые распродажи акций технологических мегакапитализаторов оказывали давление на рынок в целом.

Распродажа технологического сектора тянет Nasdaq и S&P 500 вниз

Индекс Nasdaq Composite столкнулся со значительным понижательным давлением, потеряв 339,67 пункта или 1,28% и закрывшись на отметке 26 178,26. Индекс S&P 500 также снизился на 25,41 пункта или 0,34%, завершив торги на уровне 7 475,17. Это снижение было в первую очередь вызвано падением акций технологических мегакапитализаторов, включая Alphabet, Meta, Amazon и Microsoft.

Одним из основных факторов снижения Nasdaq стала компания SpaceX, чьи акции резко упали после запуска своего первого в истории долгового размещения. Несмотря на падение стоимости акций, компания под руководством Илона Маска сообщила о наличии огромного запаса ликвидности, заявив, что по состоянию на 19 июня она располагала денежными средствами и их эквивалентами в размере около 100,8 млрд долларов.

Хотя искусственный интеллект был основным двигателем недавнего ралли на Уолл-стрит, в настроениях инвесторов намечается сдвиг. Аналитики отметили, что участники рынка все чаще ставят под сомнение необходимость огромных капитальных затрат, требуемых «гиперскейлерам» для расширения инфраструктуры.

Рост Dow на фоне геополитических сдвигов и энергетических трендов

В отличие от технологических индексов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 162,36 пункта или 0,29%, остановившись на отметке 51 727,06. Этому положительному движению способствовал рост в секторах здравоохранения и промышленности. Примечательно, что акции биотехнологической компании Apogee Therapeutics продемонстрировали значительный скачок после того, как AbbVie объявила о намерении приобрести компанию в рамках сделки, полностью оплачиваемой денежными средствами, на сумму 10,9 млрд долларов.

Геополитические события также сыграли решающую роль в рыночных настроениях. Цены на нефть упали после сообщений о том, что официальные лица США и Ирана достигли «большого прогресса» в ходе переговоров в Швейцарии. Хотя напряженность в отношении Ормузского пролива и Ливана сохраняется, потенциальная 60-дневная «дорожная карта» к окончательному соглашению обеспечила небольшую поддержку секторам, чувствительным к ценам на энергоносители.

Внимание приковано к данным по инфляции и «ястребиной» позиции ФРС

В настоящее время рынок пытается ориентироваться в сложной макроэкономической ситуации, определяемой «ястребиной» позицией Федеральной резервной системы под руководством нового председателя Кевина Уорша. Этот сдвиг сделал приоритетом возвращение к ценовой стабильности, что, в свою очередь, привело к росту доходности казначейских облигаций США и оказало давление на акции.

Инвесторы готовятся к нескольким ключевым катализаторам в конце этой недели:

  • Результаты Micron Technology: В среду рынок будет ждать от производителя чипов памяти сигналов о спросе на инфраструктуру ИИ. Акции Micron в этом году уже выросли почти на 300%.
  • Данные по инфляции PCE: Критически важным станет отчет по личным потребительским расходам (PCE) в четверг — предпочтительный показатель инфляции для ФРС. Высокие показатели могут усилить аргументы в пользу повышения процентной ставки в сентябре.

Согласно данным LSEG, текущие рыночные ожидания предполагают повышение ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре.

Основные выводы

  • Волатильность технологического сектора: Акции мегакапитализаторов, таких как Alphabet и Meta, возглавили падение Nasdaq, поскольку инвесторы сопоставляют высокие затраты на инфраструктуру ИИ с долгосрочной доходностью.
  • Геополитическое влияние: Прогресс в переговорах между США и Ираном стал катализатором снижения цен на нефть, что положительно сказалось на потребительских и деловых настроениях.
  • Фокус на денежно-кредитной политике: Рынки переключают внимание на предстоящие данные по инфляции (PCE), чтобы оценить «ястребиную» траекторию ФРС и возможность повышения процентных ставок.