Уолл-стрит растет на фоне сделки между США и Ираном, вызвавшей обвал цен на нефть

Мировые финансовые рынки продемонстрировали резкий рост в понедельник после достижения предварительного соглашения между США и Ираном о продлении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива. Этот геополитический прорыв вызвал оптимизм в отношении стабилизации поставок энергоносителей и ослабления инфляционного давления, что привело к значительному росту основных индексов.

Цены на нефть рухнули на фоне деэскалации геополитической напряженности

Основным катализатором рыночного ралли стало резкое снижение цен на сырую нефть. Стоимость нефти марки Brent упала на 4,8% до 83,18 доллара за баррель, что стало значительным отступлением от уровней выше 100 долларов, наблюдавшихся всего несколько недель назад. Хотя цены остаются выше отметки в 70 долларов, зафиксированной до начала конфликта, нисходящий тренд приносит столь необходимое облегчение бизнесу и домохозяйствам, сталкивающимся с высокими расходами на топливо, продукты питания и удобрения.

Соглашение, официальное подписание которого ожидается в Швейцарии в эту пятницу, направлено на восстановление потока сырой нефти через критически важный Ормузский пролив. Хотя отраслевые наблюдатели предупреждают, что нормализация поставок энергоносителей может занять месяцы, немедленное снижение рисков, связанных с энергетикой, обеспечило мощный импульс для настроений инвесторов.

Акции туристических компаний и компаний в сфере ИИ лидируют в росте

Снижение цен на энергоносители оказало немедленное положительное влияние на туристический сектор, где топливо является основной операционной статьей расходов. Акции крупнейших перевозчиков продемонстрировали значительный рост: American Airlines поднялись на 7%, Carnival — на 5,7%, а United Airlines — на 5,2%.

Одновременно с этим технологический сектор продемонстрировал уверенное восстановление, особенно в сегменте акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом (AI), которые в последнее время отличались высокой волатильностью. Лидерами стали гиганты полупроводниковой промышленности: Micron Technology выросла на 7,8%, а Advanced Micro Devices (AMD) — на 7%. Nvidia также способствовала росту индекса S&P 500, прибавив 2,7%.

Одним из наиболее заметных лидеров роста стала компания SpaceX, акции которой поднялись на 5,4% всего на второй день торгов на Уолл-стрит. Рыночная стоимость компании теперь превысила 2,1 триллиона долларов, что делает её больше, чем совокупная рыночная капитализация Exxon Mobil, Bank of America и Coca-Cola.

Изменение ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы

Геополитический сдвиг также меняет прогнозы относительно денежно-кредитной политики США. Поскольку снижение цен на нефть ослабляет инфляционные опасения, доходность казначейских облигаций снизилась: доходность 10-летних казначейских облигаций упала с 4,48% до 4,45%.

До заключения сделки между США и Ираном рынки закладывали высокую вероятность повышения процентных ставок. Однако, согласно данным CME Group, трейдеры снизили вероятность повышения ставки в этом году с 71% до всего лишь 55%. Теперь все внимание приковано к предстоящему в эту среду решению ФРС США по денежно-кредитной политике — первому решению под руководством нового председателя Кевина Уорша, поскольку инвесторы оценивают влияние ослабления геополитической напряженности на борьбу с инфляцией.

Основные выводы