วอลล์สตรีทพุ่งทะยาน หลังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลง

ตลาดการเงินทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ภายหลังการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในการขยายเวลาหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ความก้าวหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ในครั้งนี้ได้จุดประกายความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของอุปทานพลังงานและการลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้ดัชนีหลักต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ราคาน้ำมันดิ่งลงจากการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ตลาดพุ่งสูงขึ้นคือการลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ โดยน้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 4.8% สู่ระดับ 83.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แม้ว่าราคาจะยังคงสูงกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ที่เคยเห็นก่อนเกิดความขัดแย้ง แต่แนวโน้มขาลงนี้ช่วยบรรเทาภาระให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับต้นทุนเชื้อเพลิง อาหาร และปุ๋ยที่สูงขึ้น

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ แม้ว่านักสังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมจะเตือนว่าการทำให้การไหลเวียนของพลังงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน แต่การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในทันทีได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมหาศาล

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและ AI นำทัพพุ่งแรง

การชะลอตัวของราคาพลังงานส่งผลบวกในทันทีต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินงาน สายการบินรายใหญ่ต่างปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย American Airlines พุ่งขึ้น 7%, Carnival เพิ่มขึ้น 5.7% และ United Airlines ปรับตัวขึ้น 5.2%

ในขณะเดียวกัน ภาคเทคโนโลยีก็มีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เผชิญกับความผันผวนสูงในช่วงที่ผ่านมา ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำการฟื้นตัว โดย Micron Technology เพิ่มขึ้น 7.8% และ Advanced Micro Devices (AMD) ปรับตัวขึ้น 7% นอกจากนี้ Nvidia ยังมีส่วนช่วยให้ดัชนี S&P 500 แข็งแกร่งขึ้นด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7%

หุ้นที่โดดเด่นที่สุดคือ SpaceX ซึ่งพุ่งขึ้น 5.4% ในการซื้อขายเพียงวันที่สองในวอลล์สตรีท มูลค่าบริษัทพุ่งทะลุ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้มีมูลค่าตลาดมากกว่ามูลค่ารวมของ Exxon Mobil, Bank of America และ Coca-Cola รวมกัน

การเปลี่ยนความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ อีกด้วย เนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) ปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงจาก 4.48% มาอยู่ที่ 4.45%

ก่อนที่จะมีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตลาดได้คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก CME Group ระบุว่า ขณะนี้เหล่านักเทรดได้ปรับลดคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ลงจาก 71% เหลือเพียง 55% ขณะนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่การตัดสินใจเชิงนโยบายของ US Federal Reserve ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของประธานคนใหม่ Kevin Warsh ในขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต่อการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ

สรุปประเด็นสำคัญ