วอลล์สตรีทพุ่งทะยาน หลังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ฉุดราคาน้ำมันดิ่งและกระตุ้นกลุ่ม AI

ตลาดการเงินทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังมีข่าวข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในการขยายเวลาหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ความก้าวหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ในครั้งนี้ช่วยลดต้นทุนพลังงานลงอย่างมากและบรรเทาความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ดัชนีหลักต่างๆ ปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง

ราคาน้ำมันดิ่งลงท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลาย

ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดจากข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน เกิดขึ้นในภาคพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงถึง 4.8% มาอยู่ที่ 83.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แม้ว่าราคาจะยังคงสูงกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ที่เห็นก่อนเกิดความขัดแย้ง แต่ก็ถือว่าห่างไกลจากระดับ 100 ดอลลาร์ขึ้นไปที่บันทึกไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน

การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซคาดว่าจะช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำมันดิบ ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนอาหาร เชื้อเพลิง และปุ๋ย แม้อิหร่านจะระบุว่าการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ แต่ตลาดก็ได้ตอบรับข่าวดีนี้ไปล่วงหน้าแล้ว นักสังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมตั้งข้อสังเกตว่า แม้ข้อตกลงนี้จะเป็นก้าวสำคัญ แต่การไหลเวียนของพลังงานอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างเต็มที่

กลุ่ม AI และการท่องเที่ยว นำตลาดพุ่งทะยาน

เมื่อมีแนวโน้มว่าต้นทุนเชื้อเพลิงจะลดลง ภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งจึงได้รับประโยชน์อย่างมาก โดย American Airlines พุ่งขึ้น 7% ตามด้วย Carnival ที่ 5.7% และ United Airlines ที่ 5.2%

ในขณะเดียวกัน กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็กลับมามีแรงส่งอีกครั้งหลังจากความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา โดยมีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ได้แก่ Micron Technology ที่เพิ่มขึ้น 7.8% และ Advanced Micro Devices (AMD) ที่พุ่งขึ้น 7% นอกจากนี้ Nvidia ยังปรับตัวขึ้น 2.7% ซึ่งช่วยหนุนดัชนี S&P 500 อย่างมากเนื่องจากมีน้ำหนักในดัชนีสูง

ผู้ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นคือ SpaceX ซึ่งพุ่งขึ้น 5.4% ในการซื้อขายในวอลล์สตรีทวันที่สอง ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่ามากกว่า 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันของ Exxon Mobil, Bank of America และ Coca-Cola

ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง ส่งผลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

การลดลงอย่างกะทันหันของราคาน้ำมันยังส่งผลต่อตลาดพันธบัตรและความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) ปรับตัวลดลง โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงจาก 4.48% มาอยู่ที่ 4.45%

ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดแรงกดดันในทันทีต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จากข้อมูลของ CME Group เหล่านักเทรดได้ปรับลดโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จาก 71% เมื่อสัปดาห์ก่อน เหลือเพียง 55% การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ Fed ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งแรกภายใต้ประธานคนใหม่ Kevin Warsh โดยตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลาดโลกตอบรับในเชิงบวก

การพุ่งขึ้นของตลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวอลล์สตรีทเท่านั้น ในเอเชีย ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 5% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 5.2% โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Samsung Electronics นักวิเคราะห์ระบุว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติกำลังขับเคลื่อนตลาดเอเชียเหล่านี้ ในขณะที่ความตึงเครียดทั่วโลกในตะวันออกกลางดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายลง

สรุปประเด็นสำคัญ