Wall Street stijgt terwijl VS-Iran-deal zorgt voor daling olieprijs en AI-rally

De wereldwijde financiële markten schoten maandag omhoog na het nieuws over een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om hun staakt-het-vuren te verlengen en de Straat van Hormuz te heropenen. Deze geopolitieke doorbraak heeft de energiekosten aanzienlijk verlaagd en de vrees voor aanhoudende inflatie weggenomen, wat een brede rally over de belangrijkste indices teweegbracht.

Olieprijzen kelderen te midden van geopolitieke de-escalatie

De meest directe impact van de VS-Iran-overeenkomst was voelbaar in de energiesector. De prijzen van Brent-ruwe olie kelderden met 4,8% naar $83,18 per vat — een niveau dat niet eerder sinds begin maart is gezien. Hoewel de prijzen boven de $70-grens blijven die voor het conflict werd waargenomen, zijn ze een heel ander verhaal vergeleken met de niveaus van meer dan $100 van slechts enkele weken geleden.

De heropening van de Straat van Hormuz zal naar verwachting de stroom van ruwe olie herstellen, wat potentieel de kosten voor voedsel, brandstof en meststoffen zal verlagen. Hoewel Iran heeft aangegeven dat de volledige implementatie zal volgen na een formele ondertekening in Zwitserland aanstaande vrijdag, heeft de markt de verlichting al in de prijzen verwerkt. Sectorenobservatoren merken op dat, hoewel de deal een mijlpaal is, het enkele maanden kan duren voordat de energiestromen volledig zijn genormaliseerd.

AI- en reissectoren leiden de marktrally

Met lagere brandstofkosten in het vooruitzicht zagen de reis- en transportsectoren aanzienlijke winsten. American Airlines steeg met 7%, gevolgd door Carnival met 5,7% en United Airlines met 5,2%.

Tegelijkertijd won de sector voor kunstmatige intelligentie (AI) weer aan momentum na de recente volatiliteit. Chipgiganten namen de leiding, waarbij Micron Technology met 7,8% steeg en Advanced Micro Devices (AMD) met 7% klom. Nvidia steeg ook met 2,7%, wat een enorme boost gaf aan de S&P 500 vanwege het zware gewicht in de index.

Een uitschieter was SpaceX, dat op de tweede handelsdag op Wall Street met 5,4% steeg. Het bedrijf is nu meer dan $2,1 biljoen waard, een waardering die de gecombineerde marktwaarde van Exxon Mobil, Bank of America en Coca-Cola overstijgt.

Afnemende inflatievrees heeft invloed op de renteverwachtingen

De plotselinge daling van de energieprijzen heeft ook invloed gehad op de obligatiemarkt en de verwachtingen voor het Amerikaanse monetaire beleid. De rendementen op staatsobligaties daalden, waarbij de 10-jarige staatsobligatie zakte van 4,48% naar 4,45%.

Lagere olieprijzen hebben de directe druk op de Amerikaanse Federal Reserve om het monetaire beleid aan te scherpen verminderd. Volgens gegevens van de CME Group hebben handelaren de kans op een renteverhoging dit jaar verlaagd van 71% een week geleden naar slechts 55%. Deze verschuiving vindt plaats vlak voor het beleidsbesluit van de Fed deze week, het eerste onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh, waarbij de markten grotendeels verwachten dat de rentetarieven ongewijzigd blijven.

Wereldwijde markten reageren positief

De rally beperkte zich niet tot Wall Street. In Azië steeg de Japanse Nikkei 225 met 5% naar een recordhoogte, terwijl de Zuid-Koreaanse Kospi met 5,2% steeg, gedreven door winsten bij Samsung Electronics. Analisten suggereren dat aankopen door buitenlandse investeerders deze Aziatische markten aanjagen, nu de wereldwijde spanningen in het Midden-Oosten lijken af te nemen.

Kernpunten