Wall Street repunta ante el acuerdo entre EE. UU. e Irán que provoca la caída de los precios del petróleo y el auge de la IA

Los mercados financieros globales repuntaron el lunes tras la noticia de un acuerdo tentativo entre Estados Unidos e Irán para extender su alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz. Este avance geopolítico ha reducido significativamente los costes energéticos y ha mitigado los temores de una inflación persistente, impulsando un rally generalizado en los principales índices.

Los precios del petróleo caen en medio de la desescalada geopolítica

El impacto más inmediato del acuerdo entre EE. UU. e Irán se sintió en el sector energético. Los precios del crudo Brent se desplomaron un 4,8%, cayendo a 83,18 dólares por barril, un nivel no visto desde principios de marzo. Aunque los precios se mantienen por encima de la marca de los 70 dólares que se veía antes del conflicto, están muy lejos de los niveles de más de 100 dólares registrados hace apenas unas semanas.

Se espera que la reapertura del Estrecho de Ormuz restablezca el flujo de petróleo crudo, lo que podría reducir los costes de los alimentos, el combustible y los fertilizantes. Aunque Irán ha indicado que la implementación completa seguirá a una firma formal en Suiza este viernes, el mercado ya ha descontado este alivio. Los observadores de la industria señalan que, si bien el acuerdo es un hito, pueden pasar varios meses antes de que los flujos energéticos se normalicen por completo.

Los sectores de la IA y los viajes lideran el repunte del mercado

Con la perspectiva de costes de combustible más bajos, los sectores de viajes y transporte registraron ganancias significativas. American Airlines subió un 7%, seguida de Carnival con un 5,7% y United Airlines con un 5,2%.

Simultáneamente, el sector de la Inteligencia Artificial (IA) recuperó el impulso tras la reciente volatilidad. Los gigantes de los semiconductores lideraron la carga, con Micron Technology subiendo un 7,8% y Advanced Micro Devices (AMD) escalando un 7%. Nvidia también avanzó un 2,7%, proporcionando un impulso masivo al S&P 500 debido a su gran peso en el índice.

Un destacado fue SpaceX, que subió un 5,4% en su segundo día de cotización en Wall Street. La empresa está valorada ahora en más de 2,1 billones de dólares, una valoración que supera la capitalización de mercado combinada de Exxon Mobil, Bank of America y Coca-Cola.

La mitigación de los temores inflacionarios impacta la perspectiva de los tipos de interés

La repentina caída de los precios de la energía también ha influido en el mercado de bonos y en las expectativas sobre la política monetaria de EE. UU. Los rendimientos del Tesoro disminuyeron, con la nota del Tesoro a 10 años cayendo al 4,45% desde el 4,48%.

La caída de los precios del petróleo ha reducido la presión inmediata sobre la Reserva Federal de los EE. UU. para endurecer la política monetaria. Según datos de CME Group, los operadores han recortado la probabilidad de una subida de tipos este año del 71% hace una semana a solo un 55%. Este cambio se produce justo antes de la decisión de política de la Fed de esta semana, la primera bajo el mando del nuevo presidente Kevin Warsh, donde los mercados esperan en gran medida que los tipos se mantengan sin cambios.

Los mercados globales responden positivamente

El repunte no se limitó a Wall Street. En Asia, el Nikkei 225 de Japón subió un 5% hasta alcanzar un máximo histórico, mientras que el Kospi de Corea del Sur ascendió un 5,2%, impulsado por las ganancias de Samsung Electronics. Los analistas sugieren que las compras de inversores extranjeros están impulsando estos mercados asiáticos a medida que las tensiones globales en Oriente Medio parecen disminuir.

Conclusiones clave