Уолл-стріт зростає: угода між США та Іраном спричинила падіння цін на нафту та бум у секторі ШІ

Глобальні фінансові ринки продемонстрували стрімке зростання в понеділок після новин про попередню домовленість між Сполученими Штатами та Іраном щодо продовження режиму припинення вогню та відновлення руху через Ормузьку протоку. Цей геополітичний прорив значно знизив витрати на енергоносії та зменшив побоювання щодо стійкої інфляції, що спричинило широкомасштабне зростання основних індексів.

Ціни на нафту стрімко падають на тлі деескалації геополітичної напруженості

Найбільш безпосередній вплив угоди між США та Іраном відчули в енергетичному секторі. Ціни на нафту марки Brent обвалилися на 4,8%, опустившись до 83,18 долара за барель — рівня, якого не спостерігалося з початку березня. Хоча ціни залишаються вищими за позначку у 70 доларів, зафіксовану до конфлікту, вони значно нижчі за рівні понад 100 доларів, що спостерігалися лише кілька тижнів тому.

Очікується, що відновлення руху через Ормузьку протоку відновить постачання сирої нафти, що потенційно знизить витрати на продукти харчування, паливо та добрива. Хоча Іран зазначив, що повна реалізація угоди відбудеться після офіційного підписання у Швейцарії цієї п'ятниці, ринок уже врахував це полегшення. Оглядачі галузі зазначають, що, хоча ця угода є важливою віхою, енергетичним потокам може знадобитися кілька місяців для повної нормалізації.

Сектори ШІ та туризму очолюють ринкове зростання

З огляду на перспективу зниження витрат на паливо, сектори туризму та транспорту продемонстрували значне зростання. Акції American Airlines підскочили на 7%, за ними йдуть Carnival (+5,7%) та United Airlines (+5,2%).

Водночас сектор штучного інтелекту (AI) відновив динаміку після нещодавньої волатильності. Лідерство перехопили гіганти напівпровідникової промисловості: акції Micron Technology зросли на 7,8%, а Advanced Micro Devices (AMD) — на 7%. Nvidia також зросла на 2,7%, що забезпечило потужне зростання індексу S&P 500 завдяки її значній вазі в індексі.

Видатним показником продемонструвала компанія SpaceX, акції якої зросли на 5,4% на другий день торгів на Уолл-стріт. Зараз компанія оцінюється у понад 2,1 трильйона доларів — оцінка, що перевищує сукупну ринкову капіталізацію Exxon Mobil, Bank of America та Coca-Cola.

Зменшення інфляційних побоювань впливає на прогноз щодо відсоткових ставок

Раптове падіння цін на енергоносії також вплинуло на ринок облігацій та очікування щодо монетарної політики США. Дохідність казначейських облігацій знизилася: доходність 10-річних облігацій США впала з 4,48% до 4,45%.

Зниження цін на нафту зменшило безпосередній тиск на Федеральну резервну систему США щодо посилення монетарної політики. Згідно з даними CME Group, трейдери знизили ймовірність підвищення ставки цього року з 71% тиждень тому до лише 55%. Цей зсув відбувається безпосередньо перед рішенням ФРС щодо політики цього тижня — першим під керівництвом нового голови Кевіна Ворша, — коли ринки здебільшого очікують, що ставки залишаться незмінними.

Глобальні ринки позитивно реагують

Ралі не обмежилося лише Волл-стріт. В Азії японський індекс Nikkei 225 зріс на 5%, досягнувши рекордного максимуму, тоді як південнокорейський Kospi піднявся на 5,2% завдяки зростанню акцій Samsung Electronics. Аналітики припускають, що ці азійські ринки підтримують закупівлі іноземних інвесторів на тлі того, як глобальна напруженість на Близькому Сході, схоже, спадає.

Ключові висновки