Уолл-стріт відновлюється: угода між США та Іраном спричинила падіння цін на нафту та ралі технологічного сектору

У четвер фондові ринки США продемонстрували стійке відновлення, нівелювавши більшу частину збитків попередньої сесії на тлі послаблення геополітичної напруженості та різкого падіння витрат на енергоносії. Завдяки знаковій угоді між Вашингтоном і Тегераном основні індекси продемонстрували суттєве зростання, оскільки настрої інвесторів змінилися на оптимістичні.

Геополітичний прорив штовхає ціни на нафту вниз

Головним каталізатором ринкового відновлення стала попередня угода між США та Іраном, спрямована на припинення ворожого стану та відновлення судоплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці. Угода запускає 60-денний переговорний процес щодо ядерної програми Ірану, під час якого Іран розбавить свої запаси високозбагаченого урану в обмін на скасування санкцій, підтриманих США, для відновлення експорту нафти.

Цей дипломатичний прогрес призвів до різкого падіння на енергетичних ринках. Ціна на нафту марки Brent впала на 1,19 долара до 78,36 долара за барель, тоді як американський еталонний сорт нафти знизився на 1,56 долара до 74,45 долара. Хоча ціни залишаються вищими за довоєнний рівень у 70 доларів, вони свідчать про значне відступ від рівнів понад 100 доларів, які спостерігалися лише кілька тижнів тому. Як наслідок, зниження витрат на енергоносії стало попутним вітром для акцій компаній, пов'язаних із подорожами: акції Delta, United та American Airlines зросли на 1,5–2%, а оператори круїзних ліній, такі як Royal Caribbean, подорожчали більш ніж на 2%.

Технологічні гіганти тягнуть індекси вгору

Індекс Nasdaq Composite продемонстрував лідерство, зробивши крок уперед на 1,2%, що було зумовлено переважно проривами в секторі напівпровідників. Intel стала одним із найкращих гравців ринку, підскочивши на 8,7% після того, як президент Дональд Трамп оголосив, що виробник чипів погодився виготовляти продукцію для Apple на території Сполучених Штатів. Ця новина з'явилася на тлі ширших галузевих побоювань щодо дефіциту чипів пам'яті та потенційного підвищення цін з боку Apple.

На противагу цьому, космічний сектор зіткнувся з труднощами: акції SpaceX продовжили падіння, знизившись на 3,2% під час премаркету після падіння майже на 5% у середу.

Навігація в умовах невизначеності Федеральної резервної системи

Попри ралі, Уолл-стріт зберігає обережність щодо наступних кроків Федеральної резервної системи. Хоча доходність облігацій казначейства знизилася, що допомогло індексу S&P 500 зрости на 1%, а Dow Jones — на 383 пункти, подальша траєкторія відсоткових ставок залишається предметом дискусій.

Під час останнього засідання з питань монетарної політики дев'ять із 18 членів комітету ФРС з визначення процентних ставок висловили підтримку підвищення ставок цього року для боротьби з тривалою інфляцією. Зокрема, шестеро членів підтримали щонайменше два підвищення на чверть відсотка. Хоча голова ФРС Кевін Ворш зазначив, що буде переглянуто те, як центральний банк взаємодіє з громадськістю, потенціал для подальшого підвищення продовжує тиснути на довгострокові економічні прогнози.

Розбіжності на світових ринках

У той час як ринки США та Азії продемонстрували зростання, європейські ринки зазнали невеликого відкату. Німецький DAX впав на 0,1%, французький CAC 40 знизився на 0,2%, а британський FTSE 100 впав на 1%. Проте в Азії настрої були переважно позитивними: японський Nikkei 225 досяг рекордного рівня закриття у 71 053,49, а південнокорейський Kospi зріс на 2,3% до чергового історичного максимуму завдяки підтримці технологічних гігантів Samsung Electronics та SK Hynix.

Ключові висновки

• Геополітичне полегшення: Угода між США та Іраном щодо переговорів про ядерне врегулювання успішно сприяла зниженню цін на нафту та зменшила побоювання щодо ланцюгів постачання в Ормузькій протоці.
• Технологічний імпульс: Масштабне зростання Intel на 8,7%, спричинене угодою про виробництво в США з Apple, стало головним каталізатором для Nasdaq.
• Монетарна обережність: Попри ралі, більшість членів ФРС все ще надають перевагу вищим процентним ставкам цього року для стримування інфляції, що зберігає певний рівень невизначеності для інвесторів.