วอลล์สตรีทฟื้นตัว: หุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังข้อตกลงอิหร่าน

ตลาดสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันพฤหัสบดี โดยสามารถลบผลขาดทุนส่วนใหญ่จากเซสชันก่อนหน้าได้ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงและต้นทุนพลังงานลดระดับลง การฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1%

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์: ข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดพลังงาน

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่ทำให้ตลาดดีดตัวขึ้นคือความสำเร็จทางการทูตระหว่างวอชิงตันและเตหะราน โดยมีการลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติการสู้รบและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมเริ่มกระบวนการเจรจาเป็นเวลา 60 วันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว อิหร่านจะได้รับอนุญาตให้กลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้งผ่านการยกเว้นการคว่ำบาตรที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯ ในขณะที่เตหะรานให้คำมั่นว่าจะลดความเข้มข้นของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สะสมไว้

ความคืบหน้าทางการทูตนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในทันที โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.19 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 78.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันอ้างอิงของสหรัฐฯ ลดลง 1.56 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 74.45 ดอลลาร์ แม้ว่าราคาเหล่านี้จะยังคงสูงกว่าระดับอ้างอิงก่อนสงครามที่ 70 ดอลลาร์ แต่ก็ถือเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ ต้นทุนพลังงานที่ต่ำลงยังเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน โดย Delta, United และ American Airlines มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.5% ถึง 2%

ยักษ์ใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีขับเคลื่อนดัชนี Nasdaq และ S&P 500

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดในเซสชันนี้ โดย Intel พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงถึง 8.7% หลังจากการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าผู้ผลิตชิปรายนี้ได้ตกลงที่จะผลิตชิปให้กับ Apple ภายในสหรัฐอเมริกา ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลในวงกว้างของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำและการปรับขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้นจาก Apple

แม้ว่าภาคส่วนเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะตอบรับในเชิงบวก แต่การดีดตัวขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกบริษัท โดย SpaceX ยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยราคาลดลง 3.2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ลดลงไปแล้ว 4.9% เมื่อวันพุธ แม้จะมีหุ้นที่สวนทางเหล่านี้ แต่ดัชนี Nasdaq Composite ก็ปรับตัวขึ้น 1.2% และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ก็เพิ่มขึ้น 383 จุด

การรับมือกับความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยจาก Federal Reserve

Investors are simultaneously recalibrating their expectations following recent signals from the Federal Reserve. Market sentiment remains cautious as nine of the 18 members of the Fed's rate-setting committee indicated support for higher interest rates later this year to combat persistent inflation. Notably, six members backed two or more quarter-point increases.

While high interest rates are a standard tool to contain inflation, they also pose a risk of slowing economic activity. Market participants are closely watching Fed Chair Kevin Warsh, who indicated a review of the central bank's communication strategies, though he provided no specific interest rate forecast for 2026.

Global Market Divergence

The positive sentiment in the US and Asia contrasted with a softer performance in Europe. While Japan's Nikkei 225 rose 1.7% to a record close of 71,053.49 and South Korea's Kospi climbed 2.3%, European indices struggled. Germany's DAX fell 0.1%, France's CAC 40 slipped 0.2%, and Britain's FTSE 100 dropped 1%.

Key Takeaways

• Geopolitical Relief: The US-Iran agreement to reopen the Strait of Hormuz has successfully cooled oil prices, providing relief to energy-sensitive sectors like airlines and travel.
• Tech Sector Strength: Intel’s 8.7% jump on news of US-based manufacturing for Apple served as a major driver for the Nasdaq's 1.2% rise.
• Monetary Policy Caution: Despite the rally, markets remain wary of the Federal Reserve, as a majority of committee members signal potential interest rate hikes to tackle inflation.