วอลล์สตรีทฟื้นตัว: หุ้นสหรัฐฯ พุ่งทะยานหลังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านฉุดราคาน้ำมันลดลง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี โดยสามารถลบผลขาดทุนส่วนใหญ่จากเซสชันก่อนหน้าได้ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายลง ความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่ลดลง ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผลักดันให้ดัชนีหลักปรับตัวสูงขึ้น

ความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ฉุดราคาน้ำมันลดลง

ปัจจัยกระตุ้นหลักที่ทำให้ตลาดฟื้นตัวคือข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างวอชิงตันและเตหะรานในการยุติการสู้รบและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มกระบวนการเจรจาเป็นเวลา 60 วัน โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งอิหร่านตกลงที่จะเจือจางคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง เพื่อแลกกับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรด้านการส่งออกน้ำมันที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯ

ความคืบหน้าทางการทูตนี้ส่งผลให้ตลาดพลังงานปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.19 ดอลลาร์ สู่ระดับ 78.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ ลดลง 1.56 ดอลลาร์ สู่ระดับ 74.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าราคาจะยังคงสูงกว่าระดับอ้างอิงก่อนสงครามที่ 70 ดอลลาร์ แต่ก็ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน การลดลงของต้นทุนปัจจัยการผลิตนี้ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งอย่างมาก โดยหุ้นของ Delta, United และ American Airlines ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.5% ถึง 2%

ยักษ์ใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดพุ่งขึ้น

ดัชนี Nasdaq Composite นำตลาดโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หุ้นของ Intel ทะยานขึ้นถึง 8.7% หลังจากการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าผู้ผลิตชิปรายนี้ได้ตกลงที่จะผลิตชิปให้กับ Apple ภายในสหรัฐอเมริกา ข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Apple กำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นราคาอันเนื่องมาจากการขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลก

ในทางตรงกันข้ามกับความรุ่งเรืองของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมอวกาศกลับเผชิญกับอุปสรรค โดย SpaceX ยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาลดลง 3.2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ร่วงลงไปเกือบ 5% เมื่อวันพุธ

การรับมือกับความไม่แน่นอนของ Federal Reserve

แม้จะมีบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวก แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวถัดไปของ Federal Reserve สหรัฐฯ ตลาดกำลังวิเคราะห์สัญญาณจากการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดอย่างใกล้ชิด ซึ่งสมาชิก 9 จาก 18 คนของคณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสมาชิก 6 คนที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% จำนวนสองครั้งหรือมากกว่านั้น

While higher rates are intended to curb inflation, they pose a risk of slowing economic activity. Fed Chair Kevin Warsh has indicated a review of the central bank's communication strategies, but he stopped short of providing a specific interest rate forecast for 2026.

Global Market Sentiment

While Wall Street and major Asian markets rallied, European markets saw a slight pullback. Germany's DAX dropped 0.1%, France's CAC 40 slipped 0.2%, and Britain's FTSE 100 fell 1%. In Asia, however, optimism was high; Japan's Nikkei 225 hit a record close of 71,053.49, and South Korea's Kospi climbed 2.3% to another record high, driven by technology leaders Samsung Electronics and SK Hynix.

Key Takeaways

• Geopolitical Relief: The US-Iran agreement to reopen the Strait of Hormuz has successfully lowered oil prices, providing relief to energy-sensitive sectors like airlines.
• Tech Momentum: Intel's 8.7% jump on news of US-based manufacturing for Apple served as a major driver for the Nasdaq's 1.2% rise.
• Fed Caution: Despite the rally, market participants are monitoring a hawkish tilt within the Fed, with a majority of members supporting further rate hikes this year.