Wall Street erholt sich: US-Aktien steigen, da US-Iran-Abkommen die Ölpreise senkt
Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Donnerstag eine starke Erholung und tilgten einen Großteil der Verluste der vorangegangenen Sitzung, da sich die geopolitischen Spannungen abschwächten. Ein bedeutender Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie sinkende Energiekosten haben das Vertrauen der Anleger gestärkt und die wichtigsten Indizes nach oben getrieben.
Geopolitischer Durchbruch treibt Ölpreise nach unten
Der Hauptkatalysator für die Markterholung war die vorläufige Einigung zwischen Washington und Teheran, die Feindseligkeiten zu beenden und die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Das Abkommen leitet einen 60-tägigen Verhandlungsprozess ein, der sich auf das iranische Atomprogramm konzentriert, wobei der Iran zugestimmt hat, seine Bestände an hochangereichertem Uran zu verdünnen, im Austausch für die Aufhebung der von den USA unterstützten Sanktionen gegen Ölexporte.
Dieser diplomatische Fortschritt löste einen starken Rückgang an den Energiemärkten aus. Brent-Rohöl fiel um 1,19 $ auf 78,36 $ pro Barrel, während der US-Benchmark-Rohölpreis um 1,56 $ auf 74,45 $ pro Barrel sank. Obwohl die Preise weiterhin über dem Vorkriegs-Benchmark von 70 $ liegen, sind sie von den vor wenigen Wochen beobachteten Werten von über 100 $ deutlich zurückgegangen. Dieser Rückgang der Inputkosten gab dem Reise- und Transportsektor einen dringend benötigten Aufschwung, wobei Delta, United und American Airlines Gewinne zwischen 1,5 % und 2 % verzeichneten.
Tech-Giganten führen die Rallye an
Der Nasdaq Composite führte den Anstieg mit einem Plus von 1,2 % an, was vor allem auf einen massiven Aufschwung im Halbleitersektor zurückzuführen war. Die Intel-Aktie schoss nach einer Ankündigung von Präsident Donald Trump um 8,7 % in die Höhe, wonach der Chiphersteller zugestimmt habe, Chips für Apple innerhalb der Vereinigten Staaten zu produzieren. Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple mit potenziellen Preiserhöhungen aufgrund des weltweiten Mangels an Speicherchips konfrontiert ist.
Im Gegensatz zum Halbleiter-Boom sah sich der Raumfahrtsektor Gegenwind ausgesetzt. SpaceX setzte seinen jüngsten Abwärtstrend fort und fiel im vorbörslichen Handel um 3,2 %, nachdem die Aktie am Mittwoch bereits um fast 5 % gesunken war.
Umgang mit der Unsicherheit der Federal Reserve
Trotz der bullischen Stimmung bleiben die Anleger hinsichtlich der nächsten Schritte der US-Notenbank Federal Reserve vorsichtig. Der Markt analysiert aufmerksam die Signale der jüngsten Zinssitzung, bei der neun von 18 Mitgliedern des Zinssetzungsausschusses Unterstützung für höhere Zinssätze in diesem Jahr signalisierten, um der anhaltenden Inflation entgegenzuwirken. Konkret befürworteten sechs Mitglieder zwei oder mehr Erhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt.
Während höhere Zinssätze darauf abzielen, die Inflation einzudämmen, bergen sie das Risiko, die wirtschaftliche Aktivität zu verlangsamen. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh hat eine Überprüfung der Kommunikationsstrategien der Zentralbank angedeutet, sah jedoch davon ab, eine spezifische Zinsprognose für 2026 abzugeben.
Globale Marktstimmung
Während die Wall Street und die großen asiatischen Märkte zulegten, verzeichneten die europäischen Märkte einen leichten Rückgang. Der deutsche DAX sank um 0,1 %, der französische CAC 40 gab um 0,2 % nach und der britische FTSE 100 fiel um 1 %. In Asien hingegen war der Optimismus groß; Japans Nikkei 225 erreichte einen Rekord-Schlusskurs von 71.053,49, und Südkoreas Kospi kletterte dank der Technologieführer Samsung Electronics und SK Hynix um 2,3 % auf ein neues Rekordhoch.
Wichtigste Erkenntnisse
- Geopolitische Entlastung: Die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus hat die Ölpreise erfolgreich gesenkt und bietet energieempfindlichen Sektoren wie Fluggesellschaften Entlastung.
- Tech-Momentum: Intels Sprung um 8,7 % nach Nachrichten über die US-basierte Fertigung für Apple fungierte als wichtiger Treiber für den Anstieg des Nasdaq um 1,2 %.
- Vorsicht der Fed: Trotz der Rallye beobachten die Marktteilnehmer eine restriktive Tendenz innerhalb der Fed, wobei eine Mehrheit der Mitglieder weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr unterstützt.