Wall Street พุ่งทะยาน หลังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน กระตุ้นราคาน้ำมันดิ่งและหุ้น AI พุ่งแรง

ตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญกับการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันจันทร์ หลังจากมีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในการขยายเวลาหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ความสำเร็จทางการทูตครั้งนี้ช่วยลดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของการจัดหาพลังงานลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลง และกระตุ้นการฟื้นตัวอย่างกว้างขวางในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการท่องเที่ยว

ราคาน้ำมันดิ่งเหว ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง

ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดจากข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน เกิดขึ้นในตลาดพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 4.8% สู่ระดับ 83.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการกลับไปสู่ระดับราคาที่เห็นครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนมีนาคม แม้ว่าราคาจะยังคงสูงกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ที่เห็นก่อนเกิดความขัดแย้งเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดที่เคยทะลุ 100 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน

การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซคาดว่าจะช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำมันดิบทั่วโลก ซึ่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อราคาอาหาร เชื้อเพลิง และปุ๋ย แม้อิหร่านจะยืนยันข้อตกลงดังกล่าวแล้ว แต่คาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่าการเจรจาในวงกว้างเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไปอีก 60 วัน แต่การลดลงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในทันทีนี้ได้กลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญให้กับตลาดโลก

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและ AI นำทัพ Wall Street พุ่งแรง

เมื่อคาดการณ์ว่าต้นทุนพลังงานจะลดลง บริษัทที่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงอย่างหนักจึงได้รับประโยชน์อย่างมาก ในภาคการบิน American Airlines พุ่งขึ้น 7% ขณะที่ผู้ให้บริการเรือสำราญ Carnival ปรับตัวขึ้น 5.7% และ United Airlines เพิ่มขึ้น 5.2%

ในขณะเดียวกัน กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็กลับมามีแรงส่งอีกครั้งหลังจากความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ต่างปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย Micron Technology เพิ่มขึ้น 7.8% และ Advanced Micro Devices (AMD) เพิ่มขึ้น 7% ส่วน Nvidia ซึ่งเป็นหุ้นตัวหลักในดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 2.7% ไฮไลท์สำคัญคือ SpaceX ที่พุ่งขึ้น 5.4% ในการซื้อขายวันที่สอง ส่งผลให้มูลค่าตลาดพุ่งสูงกว่า 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ามูลค่ารวมของ Exxon Mobil, Bank of America และ Coca-Cola

การเปลี่ยนความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

การลดลงของราคาน้ำมันยังส่งผลให้ทิศทางในตลาดพันธบัตรเปลี่ยนไปเช่นกัน เมื่อความกังวลด้านเงินเฟ้อลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) จึงปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงจาก 4.48% มาอยู่ที่ 4.45%

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ภายใต้ประธานคนใหม่ Kevin Warsh ก่อนที่จะเกิดความก้าวหน้าทางการทูต ตลาดได้คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก CME Group ระบุว่า ขณะนี้เหล่านักเทรดได้ปรับลดความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ลงจาก 71% เหลือเพียง 55% แม้จะมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในวันพุธนี้ แต่แนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงช่วยให้ Fed มีช่องว่างในการดำเนินนโยบายมากขึ้น

ความสอดคล้องของตลาดโลก

การพุ่งขึ้นของตลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวอลล์สตรีทเท่านั้น ในเอเชีย ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 5% จนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 5.2% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการเติบโตของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น Samsung Electronics การพุ่งขึ้นทั่วโลกนี้สะท้อนถึงความต้องการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง เนื่องจากนักลงทุนเดิมพันว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง

สรุปประเด็นสำคัญ