Wall Street corre mentre l'accordo USA-Iran scatena il crollo del petrolio e l'impennata dell'IA

I mercati finanziari globali hanno registrato un massiccio rally rialzista lunedì, a seguito di un accordo provvisorio tra gli Stati Uniti e l'Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di Hormuz. Questa svolta diplomatica ha attenuato significativamente i timori di interruzioni nell'approvvigionamento energetico, facendo crollare i prezzi del petrolio e alimentando una ripresa diffusa nei settori tecnologico e dei viaggi.

I prezzi del petrolio crollano in seguito alla de-escalation geopolitica

L'impatto più immediato dell'accordo USA-Iran è stato avvertito nei mercati energetici. I prezzi del greggio Brent sono crollati del 4,8% a 83,18 dollari al barile, segnando un ritorno ai livelli di prezzo visti l'ultima volta all'inizio di marzo. Sebbene i prezzi rimangano al di sopra della soglia dei 70 dollari registrata prima del recente conflitto, sono arretrati bruscamente rispetto ai picchi superiori ai 100 dollari visti solo poche settimane fa.

La riapertura dello Stretto di Hormuz dovrebbe ripristinare il flusso globale di greggio, alleviando potenzialmente le pressioni inflazionistiche su alimenti, carburante e fertilizzanti. Mentre l'Iran ha confermato l'accordo, la firma formale è prevista per questo venerdì in Svizzera. Sebbene le negoziazioni più ampie riguardanti il programma nucleare iraniano continueranno per 60 giorni, la riduzione immediata del rischio geopolitico ha fornito un enorme cuscinetto per i mercati globali.

I titoli dei viaggi e dell'IA guidano la carica di Wall Street

Con il calo previsto dei costi energetici, le aziende fortemente dipendenti dai carburanti hanno registrato guadagni significativi. Nel settore dell'aviazione, American Airlines è salita del 7%, mentre l'operatore di crociere Carnival è avanzato del 5,7% e United Airlines è cresciuta del 5,2%.

Contemporaneamente, il settore dell'intelligenza artificiale (IA) ha recuperato slancio dopo la recente volatilità. I giganti dei semiconduttori hanno registrato forti rialzi, con Micron Technology in crescita del 7,8% e Advanced Micro Devices (AMD) in aumento del 7%. Nvidia, un peso massimo dell'S&P 500, è avanzata del 2,7%. Un punto di forza è stato SpaceX, che è salita del 5,4% nel suo secondo giorno di negoziazione, portando la sua valutazione di mercato a oltre 2,1 trilioni di dollari, una cifra che supera il valore combinato di Exxon Mobil, Bank of America e Coca-Cola.

Cambiano le aspettative per i tassi di interesse statunitensi

Il calo dei prezzi del petrolio ha anche cambiato la narrazione nel mercato obbligazionario. Con il diminuire delle preoccupazioni sull'inflazione, i rendimenti dei Treasury sono scesi, con il titolo del Tesoro a 10 anni che è passato dal 4,48% al 4,45%.

Questo cambiamento è cruciale in vista della prossima decisione sulla politica monetaria della Federal Reserve statunitense sotto la nuova presidenza di Kevin Warsh. Prima della svolta diplomatica, i mercati stavano prezzando un'alta probabilità di aumenti dei tassi di interesse. Tuttavia, secondo i dati di CME Group, i trader hanno ora ridotto drasticamente la probabilità di un aumento dei tassi quest'anno dal 71% a solo il 55%. Sebbene si preveda ampiamente un mantenimento dei tassi questo mercoledì, le ridotte prospettive inflazionistiche offrono alla Fed maggiore respiro.

Sincronia dei mercati globali

Il rally non si è limitato a Wall Street. In Asia, il Nikkei 225 giapponese è salito del 5% raggiungendo un massimo storico, e il Kospi della Corea del Sud è balzato del 5,2%, trainato in gran parte dai guadagni legati all'IA in aziende come Samsung Electronics. Questa impennata globale riflette un ampio appetito per il rischio, mentre gli investitori scommettono sull'allentamento delle tensioni in Medio Oriente.

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