Уолл-стрит растет на фоне сделки между США и Ираном, вызвавшей падение цен на нефть и бум в секторе ИИ

В понедельник на мировых финансовых рынках наблюдалось мощное «бычье» ралли после достижения предварительного соглашения между США и Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Этот дипломатический прорыв значительно ослабил опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей, что привело к обвалу цен на нефть и способствовало широкомасштабному восстановлению технологического и туристического секторов.

Цены на нефть рухнули на фоне деэскалации геополитической напряженности

Наиболее непосредственное влияние соглашения между США и Ираном ощутили энергетические рынки. Цены на нефть марки Brent упали на 4,8% до 83,18 доллара за баррель, вернувшись к уровням, которые наблюдались в начале марта. Хотя цены остаются выше отметки в 70 долларов, зафиксированной до недавнего конфликта, они резко снизились по сравнению с пиками выше 100 долларов, наблюдавшимися всего несколько недель назад.

Ожидается, что возобновление судоходства в Ормузском проливе восстановит мировые потоки сырой нефти, что потенциально ослабит инфляционное давление на продукты питания, топливо и удобрения. Хотя Иран подтвердил соглашение, официальное подписание ожидается в эту пятницу в Швейцарии. Несмотря на то, что более широкие переговоры по ядерной программе Ирана продлятся еще 60 дней, немедленное снижение геополитического риска создало мощную подушку безопасности для мировых рынков.

Акции туристических компаний и компаний в сфере ИИ возглавляют рост на Уолл-стрит

Поскольку ожидается снижение затрат на энергоносители, компании, сильно зависящие от топлива, продемонстрировали значительный рост. В авиационном секторе акции American Airlines выросли на 7%, в то время как круизный оператор Carnival поднялся на 5,7%, а United Airlines — на 5,2%.

Одновременно с этим сектор искусственного интеллекта (ИИ) восстановил динамику после недавней волатильности. Гиганты полупроводниковой промышленности показали резкий рост: Micron Technology прибавила 7,8%, а Advanced Micro Devices (AMD) выросла на 7%. Nvidia, один из тяжеловесов индекса S&P 500, поднялась на 2,7%. Главным событием стал рост SpaceX на 5,4% во второй день торгов, что довело ее рыночную капитализацию до более чем 2,1 триллиона долларов — цифра, превышающая совокупную стоимость Exxon Mobil, Bank of America и Coca-Cola.

Изменение ожиданий относительно процентных ставок в США

Падение цен на нефть также изменило настроения на рынке облигаций. По мере ослабления опасений по поводу инфляции доходность казначейских облигаций снизилась: доходность 10-летних казначейских облигаций упала с 4,48% до 4,45%.

Этот сдвиг имеет решающее значение в преддверии предстоящего решения ФРС США по денежно-кредитной политике под руководством нового председателя Кевина Уорша. До дипломатического прорыва рынки закладывали высокую вероятность повышения процентных ставок. Однако, согласно данным CME Group, трейдеры снизили вероятность повышения ставки в этом году с 71% до всего лишь 55%. Хотя в эту среду широко ожидается сохранение ставки на прежнем уровне, снижение инфляционных ожиданий дает ФРС больше пространства для маневра.

Синхронность мировых рынков

Ралли не ограничилось только Уолл-стрит. В Азии японский индекс Nikkei 225 вырос на 5%, достигнув исторического максимума, а южнокорейский Kospi подскочил на 5,2%, в основном благодаря росту акций компаний, связанных с ИИ, таких как Samsung Electronics. Этот глобальный подъем отражает широкий аппетит к риску, поскольку инвесторы делают ставку на ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

Ключевые выводы