Axis Bank Yachukua Dola Milioni 800 kupitia Uuzaji wa Dhamana ya Dola ya Awamu Mbili
Axis Bank imefanikiwa kuingia katika soko la madeni la kimataifa, ikikusanya jumla ya dola milioni 800 kupitia utoaji wa kimkakati wa dhamana ya dola ya awamu mbili. Hatua hii inaiwezesha mkopeshi huyo wa sekta binafsi kutumia huduma ya kubadilishana (swap facility) ya upendeleo ya Benki Kuu ya India (RBI), hivyo kuimarisha muundo wake wa mtaji na uwepo wake wa kimataifa.
Uchambuzi wa Kimkakati wa Utoaji wa Dola Milioni 800
Uuzaji wa dhamana hiyo uligawanywa katika awamu mbili tofauti ili kukidhi mahitaji tofauti ya wawekezaji. Axis Bank ilipata dola milioni 500 kupitia utoaji wa kudumu wa Additional Tier 1 (AT1), ambao umeundwa kuimarisha mtaji wa kisheria wa benki. Dola milioni 300 zilizobaki zilikusanywa kupitia dhamana ya kipaumbele ya miaka mitano.
Muamala huo ulionyesha mahitaji makubwa, huku kitabu cha oda kinakadiriwa kufikia zaidi ya dola bilioni 2.2. Kati ya nia hiyo yote, takriban dola milioni 900 zilielekezwa kwenye deni la kipaumbele, wakati nyingine zilijikita kwenye dhamana za AT1. Kiwango hiki cha juu cha usajili kinasisitiza imani kubwa ya kimataifa katika uwezo wa kulipa wa moja ya benki kuu za sekta binafsi nchini India.
Mienendo ya Bei na Wasifu wa Wawekezaji
Utoaji huo ulichambuliwa kwa mienendo thabiti ya bei, huku awamu zote mbili zikifungwa ndani ya mwongozo wa bei wa awali. Dhamana ya kipaumbele ya miaka mitano ilipangwa kwa pointi 110 (basis points) juu ya dhamana ya miaka mitano ya Marekani, ikiwa ni tofauti ndogo kuliko mwongozo wa awali wa pointi 130. Kwa Treasury ya Marekani ya miaka mitano inayouzwa kwa takriban 4.27%, dhamana ya Axis Bank inatarajiwa kutoa faida ya takriban 5.37%.
Vivyo hivyo, dhamana ya AT1 ilipangwa kwa faida ya 6.87%, ikiwa chini ya mwongozo wa awali wa 7.12%. Kama muamala wa Regulation S, ofa hiyo ililenga zaidi wawekezaji wa Asia, ingawa ilivutia majina makubwa ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na BlackRock inayotokea Marekani na Ninety One Asset Management yenye makao makuu London.
Kutumia Huduma ya Kubadilishana ya Upendeleo ya RBI
Kichocheo muhimu cha hatua hii ya kimataifa ni huduma ya kubadilishana ya upendeleo ya RBI. Huduma hii inatoa kubadilishana kwa kiwango cha kudumu cha 1.5% kwa benki zinazokusanya Mikopo ya Kibiashara ya Nje (ECBs), bila kujali ikiwa fedha hizo zinakusanywa kwa dola au sarafu nyingine.
Wataalamu wa tasnia wanashauri kuwa utoaji huu mpya wa dhamana za AT1 huenda unakusudiwa kuchukua nafasi ya dhamana za kudumu zilizopo za benki hiyo, ambazo zimepangwa kuwa na uwezo wa kurejeshwa (callable) mnamo Septemba mwaka huu. Kwa kutumia utaratibu wa kubadilishana wa RBI, Axis Bank inaweza kudhibiti hatari ya viwango vya riba kwa ufanisi na kupunguza gharama zake zote za kukopa katika soko la kimataifa.
Mambo Muhimu ya Kuzingatia
- Muundo wa Awamu Mbili: Axis Bank ilikusanya dola milioni 500 kupitia dhamana za kudumu za AT1 na dola milioni 300 kupitia dhamana za kipaumbele za miaka mitano.
- Hamu Kubwa ya Wawekezaji: Makubaliano hayo yaliona usajili mkubwa zaidi ya kile kilichotarajiwa, huku kitabu cha oda kikizidi dola bilioni 2.2 kutoka kwa wachezaji wakuu wa kimataifa kama BlackRock na Ninety One.
- Uboreshaji wa Gharama: Benki ilitumia huduma ya kubadilishana ya upendeleo ya 1.5% ya RBI kudhibiti mikopo yake ya kibiashara ya nje na huenda kuchukua nafasi ya dhamana za kudumu zinazokaribia kumalizika.