Australische Aktien verzeichnen beste Woche seit 3 Monaten, da Wetten auf Fed-Zinserhöhungen nachlassen
Der australische Aktienmarkt erlebte diese Woche eine deutliche Erholung und verzeichnete seine stärkste Performance seit drei Monaten. Angetrieben durch eine globale Verschiebung der Risikostimmung und nachlassende Erwartungen an US-Zinserhöhungen führten wichtige Sektoren wie Bergbau und Banken die Rallye an.
Nachlassende Wetten auf Fed-Zinserhöhungen befeuern Marktrallye
Der Hauptkatalysator für die Aufwärtsbewegung waren schwächere als erwartete US-Arbeitsmarktdaten, die die Erwartungen an eine aggressive geldpolitische Straffung durch die Federal Reserve erheblich dämpften. Als die Händler ihre Prognosen anpassten, sank die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Juli auf 17,6 %, verglichen mit fast 30 % am Vortag.
Diese Verschiebung hin zu „Lower-for-longer“-Leihkosten (niedrigere Zinsen über einen längeren Zeitraum) sorgte für einen massiven Rückenwind für Aktien. Der S&P/ASX 200 Index schloss am Freitag 1,4 % höher bei 8.844,40 Punkten – sein höchster Schlussstand seit dem 18. Juni. Auf Wochenbasis legte der Index um 0,9 % zu, was seine beste Wochenperformance seit Mitte Juni markiert.
Bergbau und Banken treiben Indexgewinne voran
Aufgrund der starken Gewichtung von Rohstoffaktien und Finanzwerten am australischen Markt waren diese Sektoren die Hauptprofiteure der verbesserten globalen Stimmung.
Der Bergbausektor führte die Entwicklung mit einem Anstieg von 2,6 % an, was seine beste Woche seit über einem Monat darstellt. Dieser Aufschwung wurde durch steigende Metallpreise und eine Rallye bei Edelmetallen unterstützt. Bemerkenswert ist, dass Goldaktien um 8,3 % stiegen und damit ihre höchsten Werte seit über einer Woche erreichten. Branchenriesen wie die BHP Group legten um 1,6 % zu, während Mineral Resources einen Gewinn von 2,1 % verzeichnete.
Auch der Bankensektor zeigte eine breit angelegte Stärke und sprang um 1,1 % nach oben. Alle „Big Four“-Banken in Australien schlossen im Plus, wobei die Einzelgewinne zwischen 0,4 % und 2,4 % lagen. Analysten deuten darauf hin, dass die Aussicht auf eine weltweit lockerere Geldpolitik ein günstiges Umfeld für diese kapitalintensiven und stark regulierten Sektoren schafft.
Performance im Gesundheits- und Technologiesektor
Über die Schwergewichte hinaus bewies der Gesundheitssektor eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Gesundheitsaktien stiegen um 2,7 % und verzeichneten damit ihren siebten Gewinn in Folge. Branchenführer CSL verzeichnete am Freitag einen deutlichen Sprung von 3,5 %. Marktexperten vermuten, dass sich Gesundheitsaktien nach den Rückschlägen im vorangegangenen Geschäftsjahr stabilisieren, da Anleger deren historisch attraktive Bewertung erkennen.
Im Gegensatz dazu fiel die Performance in anderen Sektoren verhaltener aus. Tech-Aktien konnten einen bescheidenen Gewinn von 0,3 % verbuchen, während Energiewerte die Woche unverändert abschlossen. Währenddessen legte der neuseeländische Leitindex S&P/NZX 50 jenseits der Tasmansee um 0,3 % zu und schloss bei 13.618,42 Punkten.
Wichtigste Erkenntnisse
- Auswirkungen der US-Wirtschaftsdaten: Schwächere US-Arbeitsmarktdaten reduzierten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Juli auf 17,6 % und stärkten die globale Risikobereitschaft.
- Sektor-Dominanz: Die Rallye wurde vom Bergbausektor (+2,6 %) und Goldaktien (+8,3 %) angeführt, begleitet von stetigen Gewinnen bei den „Big Four“-Banken.
- Erholung im Gesundheitswesen: Der Gesundheitssektor setzt seinen Aufwärtstrend fort und verzeichnete den siebten Gewinn in Folge, während sich die Bewertungen stabilisieren.