Австралийские акции показали лучший результат за 3 месяца на фоне снижения ожиданий повышения ставки ФРС

На этой неделе австралийский рынок акций продемонстрировал значительный рост, показав лучшие результаты за последние три месяца. Драйверами ралли стали глобальное изменение настроений в отношении рисков и снижение ожиданий повышения процентных ставок в США, при этом основную роль сыграли такие крупные сектора, как горнодобывающая промышленность и банковское дело.

Снижение ожиданий повышения ставки ФРС подстегнуло рыночное ралли

Основным катализатором восходящего движения стали более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США, что значительно ослабило ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. По мере того как трейдеры меняли свои прогнозы, вероятность повышения ставки ФРС в июле упала до 17,6% по сравнению с почти 30%, зафиксированными всего днем ранее.

Этот сдвиг в сторону стратегии «низких ставок на более длительный срок» (lower-for-longer) обеспечил мощный попутный ветер для рынка акций. Индекс S&P/ASX 200 закрылся в пятницу ростом на 1,4% на уровне 8 844,40 пункта — это самый высокий уровень закрытия с 18 июня. В недельном исчислении индекс вырос на 0,9%, показав лучший недельный результат с середины июня.

Горнодобывающий и банковский сектора обеспечили рост индекса

Учитывая значительный вес сырьевых и финансовых акций на австралийском рынке, именно эти сектора стали основными бенефициарами улучшения глобальных настроений.

Горнодобывающий сектор возглавил рост, прибавив 2,6%, что стало лучшим показателем за более чем месяц. Этот скачок был подкреплен ростом цен на металлы и ралли драгоценных металлов. Примечательно, что акции золотодобывающих компаний выросли на 8,3%, достигнув максимумов за последнюю неделю. Отраслевые гиганты, такие как BHP Group, выросли на 1,6%, а Mineral Resources прибавили 2,1%.

Банковский сектор также продемонстрировал повсеместный рост, поднявшись на 1,1%. Все четыре крупнейших банка Австралии («Big Four») закрылись в «зеленой зоне», при этом индивидуальный рост составил от 0,4% до 2,4%. Аналитики полагают, что перспектива смягчения денежно-кредитной политики во всем мире создает благоприятную среду для этих капиталоемких и строго регулируемых секторов.

Показатели секторов здравоохранения и технологий

Помимо тяжеловесов, сектор здравоохранения продемонстрировал удивительную устойчивость. Акции компаний сферы здравоохранения выросли на 2,7%, что стало седьмой неделей роста подряд. Лидер сектора, компания CSL, в пятницу показала заметный скачок на 3,5%. Рыночные эксперты предполагают, что после падения в предыдущем финансовом году акции здравоохранения стабилизируются, так как инвесторы признают их историческую инвестиционную привлекательность.

Напротив, динамика других секторов была более сдержанной. Технологические акции показали скромный рост на 0,3%, в то время как энергетические акции завершили неделю без изменений. Тем временем по другую сторону Тасманова моря новозеландский эталонный индекс S&P/NZX 50 вырос на 0,3%, закрывшись на отметке 13 618,42 пункта.

Ключевые выводы

• Влияние экономических данных США: Более слабые данные по рынку труда США снизили вероятность повышения ставки ФРС в июле до 17,6%, что повысило глобальный аппетит к риску.
• Доминирование секторов: Ралли возглавили горнодобывающий сектор (+2,6%) и акции золотодобывающих компаний (+8,3%), наряду со стабильным ростом «Большой четверки» банков.
• Восстановление здравоохранения: Сектор здравоохранения продолжает набирать обороты, демонстрируя седьмую неделю роста подряд по мере стабилизации оценок.