العقود الآجلة لوول ستريت تقفز بنسبة 1% مع استقرار الأسواق إثر اتفاق سلام مع إيران
استجابت الأسواق العالمية بتفاؤل يوم الاثنين مع قفز العقود الآجلة الأمريكية بأكثر من 1% في أعقاب أنباء عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران. وقد وفر هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى إنهاء صراع استمر ثلاثة أشهر وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، متنفساً تشتد الحاجة إليه لأصول المخاطر.
التخفيف من حدة التوترات الجيوسياسية يدفع الأسواق نحو الارتفاع
أدى الإعلان عن إطار عمل لحل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطلاق موجة صعود كبيرة في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وفي تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت عقود Dow E-minis بمقدار 519 نقطة (1.01%)، وصعدت عقود S&P 500 E-minis بمقدار 94.5 نقطة (1.27%)، بينما قفزت عقود Nasdaq 100 E-minis بمقدار 622 نقطة (2.1%).
وبينما من المتوقع توقيع الاتفاق رسمياً هذا الجمعة في سويسرا، إلا أنه لا يزال يترك العديد من "القضايا العالقة" دون حل، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان. ورغم هذه الفجوات، أشار ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في HSBC Global Investment Research، إلى أن إبرام اتفاق موثوق ودائم سيكون بمثابة عامل إيجابي كبير لأصول المخاطر.
تراجع أسعار النفط الخام مع تحول التركيز نحو قطاع الطاقة
كان لخفض التصعيد الجيوسياسي تأثير فوري على قطاع الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 4%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس. ويرى المحللون أنه بينما قد يحوم سعر خام Brent حول 80 دولاراً للبرميل مع استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، فإن الانخفاض المفاجئ في تكاليف الوقود يوفر قوة دفع للقطاعات الحساسة للطاقة.
ويحول المستثمرون اهتمامهم الآن إلى شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية، مثل Delta وNorwegian Cruise، والتي من المتوقع أن تستفيد من انخفاض التكاليف التشغيلية. وفي المقابل، تواجه شركات الطاقة العملاقة مثل Occidental وExxon تحديات بسبب تراجع الأسعار. ويعد هذا التحول أمراً حاسماً، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة كان يساهم سابقاً في تضخم المستهلك.
نجاح الاكتتاب العام لشركة SpaceX يمهد الطريق لعمالقة الذكاء الاصطناعي
وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم SpaceX بنسبة 6% في تداولات ما قبل الافتتاح، عقب ظهور ناجح في بورصة Nasdaq حيث أغلق سعر السهم عند 160.95 دولاراً، ارتفاعاً من سعر الاكتتاب العام البالغ 135 دولاراً. وقد وفر الانتقال السلس لهذا الإطلاق التاريخي لشركة SpaceX نموذجاً للبورصات التي تستعد لاكتتابات عامة ضخمة مرتقبة من قادة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم Paramount Skydance بنسبة 5.8% بعد حصولها على موافقة وزارة العدل الأمريكية للاستحواذ على Warner Bros، مما أضاف زخماً إضافياً لقطاعي الإعلام والتكنولوجيا.
الأنظار تتجه نحو الاحتياطي الفيدرالي
بينما يستوعب السوق الأخبار الجيوسياسية، تتجه جميع الأنظار نحو اجتماع السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي. وبينما يُتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، يراقب المشاركون في السوق عن كثب الاجتماع الأول لرئيس الفيدرالي Kevin Warsh. ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME Group، لا يزال المتداولون يتوقعون رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام.
أهم النقاط المستخلصة
- تحول جيوسياسي: أدى الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز إلى إطلاق موجة صعود واسعة في العقود الآجلة لوول ستريت، حيث تصدر مؤشر Nasdaq هذا الارتفاع.
- تقلبات الطاقة: انخفضت أسعار الخام بنسبة تزيد عن 4%، مما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية وإفادة الأسهم الحساسة للطاقة مثل شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية.
- زخم الاكتتابات العامة: عزز الظهور الناجح لشركة SpaceX في بورصة Nasdaq ثقة المستثمرين قبل الاكتتابات العامة البارزة لشركات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.