Los futuros de Wall Street suben un 1% mientras el pacto de paz con Irán estabiliza los mercados
Los mercados globales respondieron con optimismo este lunes, mientras los futuros de EE. UU. repuntaron más de un 1% tras la noticia de un pacto preliminar entre EE. UU. e Irán. El acuerdo, cuyo objetivo es poner fin a un conflicto de tres meses y reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, ha proporcionado un respiro muy necesario para los activos de riesgo.
El alivio geopolítico impulsa el repunte del mercado
El anuncio de un marco para resolver la tensión entre EE. UU. e Irán ha desencadenado un repunte significativo en los futuros de renta variable de EE. UU. A las 04:03 a.m. ET, los Dow E-minis subieron 519 puntos (1,01%), los S&P 500 E-minis aumentaron 94,5 puntos (1,27%) y los Nasdaq 100 E-minis se dispararon 622 puntos (2,1%).
Aunque se espera que el acuerdo se firme oficialmente este viernes en Suiza, actualmente deja varios "puntos conflictivos" sin resolver, incluyendo el programa nuclear de Irán y el conflicto en curso entre Israel y Líbano. A pesar de estas brechas, Max Kettner, estratega jefe de activos múltiples en HSBC Global Investment Research, señaló que un acuerdo creíble y duradero serviría como un gran impulso positivo para los activos de riesgo.
El petróleo crudo se desploma mientras el enfoque se desplaza hacia la energía
La desescalada geopolítica tuvo un impacto inmediato en el sector energético. Los precios del crudo cayeron más de un 4%, alcanzando sus niveles más bajos desde marzo. Los analistas sugieren que, si bien el crudo Brent podría rondar los 80 dólares por barril a medida que se reanuden los flujos de energía a través del Estrecho de Ormuz, la caída repentina de los costes del combustible proporciona un viento de cola para los sectores sensibles a la energía.
Los inversores están centrando ahora su atención en las aerolíneas y las líneas de cruceros, como Delta y Norwegian Cruise, que podrían beneficiarse de la reducción de los costes operativos. Por el contrario, gigantes energéticos como Occidental y Exxon se enfrentan a vientos en contra debido a la caída de los precios. Este cambio es crucial, ya que datos recientes indicaron que el aumento de los costes energéticos estaba contribuyendo previamente a la inflación del consumidor.
El éxito de la salida a bolsa de SpaceX prepara el escenario para los gigantes de la IA
En el sector tecnológico, las acciones de SpaceX subieron un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado, tras un exitoso debut en el Nasdaq donde la empresa cerró a 160,95 dólares por acción, por encima de su precio de salida a bolsa de 135 dólares. La transición fluida del histórico lanzamiento de SpaceX ha proporcionado un modelo para las bolsas que se preparan para las masivas salidas a bolsa de líderes de la IA como OpenAI y Anthropic.
Además, las acciones de Paramount Skydance subieron un 5,8% tras recibir la aprobación del Departamento de Justicia de EE. UU. para su adquisición de Warner Bros, lo que aportó un impulso adicional a los segmentos de medios y tecnología.
Atención a la Reserva Federal
Mientras el mercado asimila las noticias geopolíticas, todas las miradas están puestas en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Aunque se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios esta semana, los participantes del mercado siguen de cerca la primera reunión del presidente de la Fed, Kevin Warsh. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores aún anticipan un aumento de al menos 25 puntos básicos en los costos de endeudamiento para finales de año.
Conclusiones clave
- Giro geopolítico: El acuerdo preliminar entre EE. UU. e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz ha desencadenado un rally generalizado en los futuros de Wall Street, con el Nasdaq liderando el repunte.
- Volatilidad energética: Los precios del crudo cayeron más del 4%, lo que podría aliviar las presiones inflacionarias y beneficiar a las acciones sensibles a la energía, como las aerolíneas y las líneas de cruceros.
- Impulso de las IPO: El exitoso debut de SpaceX en el Nasdaq ha aumentado la confianza de los inversores ante las IPO de IA de alto perfil que se esperan para finales de este año.