Kontrakty terminowe na Wall Street rosną o 1%, gdy pakt pokojowy z Iranem stabilizuje rynki

Globalne rynki zareagowały w poniedziałek optymizmem, gdy amerykańskie kontrakty terminowe wzrosły o ponad 1% po wiadomościach o wstępnym pakcie między USA a Iranem. Umowa, mająca na celu zakończenie trzymiesięcznego konfliktu i ponowne otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz, zapewniła niezbędną odskocznię dla aktywów ryzykownych.

Geopolityczne odprężenie napędza rajd na rynkach

Ogłoszenie ramowego porozumienia mającego na celu rozwiązanie napięcia między USA a Iranem wywołało znaczący rajd kontraktów terminowych na amerykańskie akcje. O godzinie 04:03 czasu ET, kontrakty Dow E-minis wzrosły o 519 punktów (1,01%), S&P 500 E-minis wzrosły o 94,5 punktu (1,27%), a Nasdaq 100 E-minis wystrzeliły o 622 punkty (2,1%).

Choć spodziewane jest, że umowa zostanie oficjalnie podpisana w najbliższy piątek w Szwajcarii, obecnie pozostawia ona kilka nierozwiązanych „spornych kwestii”, w tym program nuklearny Iranu oraz trwający konflikt między Izraelem a Libanem. Mimo tych luk, Max Kettner, główny strateg ds. wielu aktywów w HSBC Global Investment Research, zauważył, że wiarygodne i trwałe porozumienie byłoby dużym pozytywem dla aktywów ryzykownych.

Ceny ropy spadają, gdy uwaga inwestorów przesuwa się na inne sektory

Geopolityczna deeskalacja miała natychmiastowy wpływ na sektor energetyczny. Ceny ropy spadły o ponad 4%, osiągając najniższe poziomy od marca. Analitycy sugerują, że choć ropa typu Brent może oscylować wokół 80 USD za baryłkę w miarę wznowienia przepływów energii przez cieśninę Ormuz, nagły spadek kosztów paliw stanowi sprzyjający czynnik dla sektorów wrażliwych na ceny energii.

Inwestorzy przenoszą teraz swoją uwagę na linie lotnicze i linie wycieczkowe, takie jak Delta i Norwegian Cruise, które mogą skorzystać na niższych kosztach operacyjnych. Z kolei giganci energetyczni, tacy jak Occidental i Exxon, mierzą się z trudnościami spowodowanymi spadkiem cen. Ta zmiana jest kluczowa, ponieważ niedawne dane wskazywały, że rosnące koszty energii przyczyniały się wcześniej do inflacji konsumenckiej.

Sukces IPO SpaceX przygotowuje grunt pod debiut gigantów AI

W sektorze technologicznym akcje SpaceX wzrosły o 6% w handlu przedsesyjnym, po udanym debiucie na Nasdaq, gdzie spółka zamknęła się na poziomie 160,95 USD za akcję, w porównaniu do ceny 135 USD podczas IPO. Sprawny przebieg historycznego debiutu SpaceX dostarczył wzorca dla giełd przygotowujących się na nadchodzące masowe IPO liderów AI, takich jak OpenAI i Anthropic.

Ponadto akcje Paramount Skydance wzrosły o 5,8% po uzyskaniu zgody Departamentu Sprawiedliwości USA na przejęcie Warner Bros, co nadało dodatkowego impetu sektorom mediów i technologii.

Wzrok skupiony na Federal Reserve

Podczas gdy rynek przetwarza geopolityczne wiadomości, wszystkie oczy zwrócone są na nadchodzące posiedzenie Federal Reserve dotyczące polityki pieniężnej. Choć oczekuje się, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w tym tygodniu, uczestnicy rynku uważnie obserwują pierwsze spotkanie przewodniczącego Fed, Kevina Warsha. Według narzędzia FedWatch firmy CME Group, traderzy wciąż przewidują co najmniej 25 punktów bazowych podwyżki kosztów pożyczania do końca roku.

Kluczowe wnioski

• Zwrot geopolityczny: Wstępne porozumienie między USA a Iranem w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz wywołało szerokie wzrosty na kontraktach terminowych Wall Street, a Nasdaq przewodzi temu wzrostowi.
• Zmienność cen energii: Ceny ropy naftowej spadły o ponad 4%, co może złagodzić presję inflacyjną i przynieść korzyści spółkom wrażliwym na ceny energii, takim jak linie lotnicze i linie rejsowe.
• Impuls IPO: Udany debiut SpaceX na Nasdaq zwiększył zaufanie inwestorów przed głośnymi debiutami giełdowymi (IPO) w sektorze AI, które spodziewane są pod koniec tego roku.