Wall Street Futures Surge 1% as Iran Peace Pact Stabilizes Markets

Global markets responded with optimism on Monday as US futures jumped by over 1% following news of a preliminary pact between the US and Iran. The deal, aimed at ending a three-month conflict and reopening the strategic Strait of Hormuz, has provided a much-needed reprieve for risk assets.

Geopolitical Relief Drives Market Rally

The announcement of a framework to resolve the tension between the US and Iran has triggered a significant rally in US equity futures. At 04:03 a.m. ET, Dow E-minis rose by 519 points (1.01%), S&P 500 E-minis climbed 94.5 points (1.27%), and the Nasdaq 100 E-minis surged by 622 points (2.1%).

While the deal is expected to be officially signed this Friday in Switzerland, it currently leaves several "sticking issues" unresolved, including Iran's nuclear program and the ongoing conflict between Israel and Lebanon. Despite these gaps, Max Kettner, chief multi-asset strategist at HSBC Global Investment Research, noted that a credible and lasting deal would serve as a major positive for risk assets.

Crude Oil Tumbles as Energy Focus Shifts

The geopolitical de-escalation had an immediate impact on the energy sector. Crude prices tumbled by over 4%, hitting their lowest levels since March. Analysts suggest that while Brent crude may hover around $80 a barrel as energy flows resume through the Strait of Hormuz, the sudden drop in fuel costs provides a tailwind for energy-sensitive sectors.

Investors are now shifting their attention to airlines and cruise lines, such as Delta and Norwegian Cruise, which stand to benefit from lower operating costs. Conversely, energy giants like Occidental and Exxon face headwinds from the price slump. This shift is crucial as recent data indicated that rising energy costs were previously contributing to consumer inflation.

SpaceX IPO Success Sets Stage for AI Giants

In the technology sector, SpaceX shares rose 6% in premarket trading, following a successful Nasdaq debut where the company closed at $160.95 per share, up from its $135 IPO price. The smooth transition of SpaceX's landmark launch has provided a blueprint for exchanges preparing for massive upcoming IPOs from AI leaders like OpenAI and Anthropic.

Кроме того, акции Paramount Skydance выросли на 5,8% после получения разрешения от Министерства юстиции США на приобретение Warner Bros, что придало дополнительный импульс медийному и технологическому сегментам.

Внимание приковано к Федеральной резервной системе

Пока рынок переваривает геополитические новости, все внимание приковано к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики. Хотя ожидается, что на этой неделе ФРС сохранит процентные ставки без изменений, участники рынка внимательно следят за первой встречей председателя ФРС Кевина Уорша. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры по-прежнему ожидают повышения стоимости заимствований как минимум на 25 базисных пунктов до конца года.

Ключевые выводы

• Геополитический разворот: Предварительная сделка между США и Ираном по возобновлению судоходства через Ормузский пролив спровоцировала широкое ралли фьючерсов на Уолл-стрит, при этом Nasdaq лидирует в этом росте.
• Волатильность энергоносителей: Цены на сырую нефть упали более чем на 4%, что потенциально ослабит инфляционное давление и принесет выгоду акциям компаний, чувствительных к стоимости энергоносителей, таких как авиакомпании и круизные линии.
• Импульс IPO: Успешный дебют SpaceX на Nasdaq повысил уверенность инвесторов в преддверии громких IPO в сфере ИИ, ожидаемых в конце этого года.