Ф'ючерси Wall Street зростають на 1% на тлі стабілізації ринків завдяки мирному пакту з Іраном

Глобальні ринки відреагували оптимістично в понеділок, оскільки американські ф'ючерси підскочили більш ніж на 1% після новин про попередній пакт між США та Іраном. Угода, спрямована на припинення тримісячного конфлікту та відновлення сполучення через стратегічну Ормузьку протоку, забезпечила вкрай необхідне полегшення для ризикових активів.

Геополітичне розрядження стимулює ринкове ралі

Оголошення про наявність механізму розв'язання напруженості між США та Іраном спровокувало значне ралі ф'ючерсів на акції США. О 04:03 за східним часом (ET) Dow E-minis зросли на 519 пунктів (1,01%), S&P 500 E-minis піднялися на 94,5 пункта (1,27%), а Nasdaq 100 E-minis злетіли на 622 пункти (2,1%).

Хоча офіційне підписання угоди очікується цієї п'ятниці у Швейцарії, наразі залишається кілька «невирішених питань», зокрема ядерна програма Ірану та триваючий конфлікт між Ізраїлем та Ліваном. Попри ці розбіжності, Макс Кеттнер, головний стратег з мультиактивів у HSBC Global Investment Research, зазначив, що надійна та тривала угода стане потужним позитивним фактором для ризикових активів.

Ціни на сиру нафту стрімко падають на тлі зміни фокусу енергетичного сектору

Геополітична деескалація мала негайний вплив на енергетичний сектор. Ціни на сиру нафту впали більш ніж на 4%, досягнувши найнижчого рівня з березня. Аналітики припускають, що хоча ціна на Brent може коливатися в районі 80 доларів за барель після відновлення поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку, раптове зниження вартості палива створює сприятливі умови для секторів, чутливих до цін на енергію.

Зараз інвестори переключають увагу на авіакомпанії та круїзні лінії, такі як Delta та Norwegian Cruise, які можуть отримати вигоду від зниження операційних витрат. Навпаки, енергетичні гіганти, такі як Occidental та Exxon, стикаються з труднощами через падіння цін. Ця зміна є критично важливою, оскільки нещодавні дані вказують на те, що зростання витрат на енергію раніше сприяло споживчій інфляції.

Успішне IPO SpaceX готує ґрунт для гігантів ШІ

У технологічному секторі акції SpaceX зросли на 6% на премаркетних торгах після успішного дебюту на Nasdaq, де компанія закрилася на позначці 160,95 долара за акцію проти ціни IPO у 135 доларів. Вдалий запуск SpaceX став зразком для бірж, які готуються до масштабних майбутніх IPO лідерів у сфері ШІ, таких як OpenAI та Anthropic.

Крім того, акції Paramount Skydance зросли на 5,8% після отримання дозволу від Міністерства юстиції США на придбання Warner Bros, що додало імпульсу сегментам медіа та технологій.

Увага на Федеральну резервну систему

Поки ринок опрацьовує геополітичні новини, усі погляди прикуті до майбутнього засідання Федеральної резервної системи з питань монетарної політики. Хоча очікується, що на цьому тижні ФРС залишить відсоткові ставки без змін, учасники ринку уважно стежать за першим засіданням голови ФРС Кевіна Ворша. Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, трейдери все ще очікують підвищення вартості запозичень щонайменше на 25 базисних пунктів до кінця року.

Ключові висновки

• Геополітичний поворот: Попередня угода між США та Іраном щодо відновлення руху через Ормузьку протоку спровокувала широке ралі ф'ючерсів на Уолл-стріт, причому Nasdaq очолює це зростання.
• Волатильність енергоносіїв: Ціни на сиру нафту впали більш ніж на 4%, що потенційно може послабити інфляційний тиск і принести вигоду акціям, чутливим до цін на енергоносії, таким як авіакомпанії та круїзні лінії.
• Імпульс IPO: Успішний дебют SpaceX на Nasdaq підвищив довіру інвесторів напередодні гучних IPO у сфері ШІ, які очікуються пізніше цього року.