صعود ۱ درصدی معاملات آتی وال استریت همزمان با تثبیت بازارها توسط پیمان صلح ایران
بازارهای جهانی روز دوشنبه با خوشبینی واکنش نشان دادند، چرا که پس از انتشار اخبار مربوط به یک پیمان مقدماتی بین ایالات متحده و ایران، معاملات آتی آمریکا بیش از ۱ درصد جهش کرد. این توافق که با هدف پایان دادن به درگیری سه ماهه و بازگشایی تنگه استراتژیک هرمز انجام شده است، فرصت تجدید نفسی را که داراییهای پرریسک به شدت به آن نیاز داشتند، فراهم کرده است.
کاهش تنشهای ژئوپلیتیک محرک رالی بازار
اعلام چارچوبی برای حل تنشها میان ایالات متحده و ایران، باعث ایجاد یک رالی قابل توجه در معاملات آتی سهام آمریکا شده است. در ساعت ۰۴:۰۳ صبح به وقت ET، شاخص Dow E-minis معادل ۵۱۹ واحد (۱.۰۱ درصد)، شاخص S&P 500 E-minis معادل ۹۴.۵ واحد (۱.۲۷ درصد) و شاخص Nasdaq 100 E-minis معادل ۶۲۲ واحد (۲.۱ درصد) افزایش یافتند.
اگرچه انتظار میرود این توافق روز جمعه آینده در سوئیس رسماً امضا شود، اما در حال حاضر چندین «مسئله چالشبرانگیز» از جمله برنامه هستهای ایران و درگیریهای جاری میان اسرائیل و لبنان حلنشده باقی مانده است. با وجود این شکافها، مکس کتنر، استراتژیست ارشد داراییهای چندگانه در HSBC Global Investment Research، خاطرنشان کرد که یک توافق معتبر و پایدار، عاملی بسیار مثبت برای داراییهای پرریسک خواهد بود.
سقوط قیمت نفت خام همزمان با تغییر تمرکز در بخش انرژی
کاهش تنشهای ژئوپلیتیک تأثیر فوری بر بخش انرژی داشت. قیمت نفت خام با سقوط بیش از ۴ درصدی، به پایینترین سطح خود از ماه مارس رسید. تحلیلگران معتقدند اگرچه با از سرگیری جریان انرژی از طریق تنگه هرمز، قیمت نفت برنت ممکن است در حدود ۸۰ دلار در هر بشکه نوسان کند، اما افت ناگهانی هزینههای سوخت، محرک مثبتی برای بخشهای حساس به انرژی فراهم میکند.
سرمایهگذاران اکنون توجه خود را به شرکتهای هواپیمایی و خطوط کشتیرانی مانند Delta و Norwegian Cruise معطوف کردهاند که از کاهش هزینههای عملیاتی سود خواهند برد. در مقابل، غولهای انرژی مانند Occidental و Exxon با چالشهای ناشی از سقوط قیمتها روبرو هستند. این تغییر رویکرد بسیار حیاتی است، زیرا دادههای اخیر نشان داد که افزایش هزینههای انرژی پیش از این در تورم مصرفکننده نقش داشته است.
موفقیت عرضه اولیه SpaceX زمینه را برای غولهای هوش مصنوعی آماده میکند
در بخش فناوری، سهام SpaceX در معاملات پیش از بازار ۶ درصد افزایش یافت؛ این امر پس از ورود موفقیتآمیز به Nasdaq صورت گرفت که در آن قیمت هر سهم از قیمت عرضه اولیه ۱۳۵ دلاری، به ۱۶۰.۹۵ دلار رسید. انتقال بینقص عرضه اولیه تاریخی SpaceX، الگویی را برای بورسهایی فراهم کرده است که خود را برای عرضههای اولیه عظیم رهبران هوش مصنوعی مانند OpenAI و Anthropic آماده میکنند.
Additionally, Paramount Skydance shares gained 5.8% after receiving clearance from the U.S. Justice Department for its acquisition of Warner Bros, adding further momentum to the media and tech segments.
Eyes on the Federal Reserve
As the market digests geopolitical news, all eyes are on the Federal Reserve's upcoming monetary policy meeting. While the Fed is expected to keep interest rates unchanged this week, market participants are closely watching Fed Chair Kevin Warsh's first meeting. According to the CME Group's FedWatch tool, traders still anticipate at least a 25 bps hike in borrowing costs by the end of the year.
Key Takeaways
- Geopolitical Pivot: The preliminary US-Iran deal to reopen the Strait of Hormuz has sparked a broad rally in Wall Street futures, with the Nasdaq leading the surge.
- Energy Volatility: Crude prices fell over 4%, potentially easing inflationary pressures and benefiting energy-sensitive stocks like airlines and cruise lines.
- IPO Momentum: SpaceX’s successful Nasdaq debut has boosted investor confidence ahead of high-profile AI IPOs expected later this year.