ดัชนีฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทพุ่งขึ้น 1% หลังข้อตกลงสันติภาพอิหร่านช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาด

ตลาดทั่วโลกตอบรับด้วยความเชื่อมั่นในวันจันทร์ เมื่อดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นกว่า 1% หลังมีข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานสามเดือน และเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกครั้ง ซึ่งช่วยบรรเทาความตึงเครียดให้กับสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องการความชัดเจนมานาน

การคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดขาขึ้น

การประกาศกรอบการทำงานเพื่อแก้ไขความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้กระตุ้นให้ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเวลา 04:03 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) ดัชนี Dow E-minis เพิ่มขึ้น 519 จุด (1.01%), S&P 500 E-minis เพิ่มขึ้น 94.5 จุด (1.27%) และ Nasdaq 100 E-minis พุ่งขึ้น 622 จุด (2.1%)

แม้คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ในปัจจุบันยังมี "ประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้" อีกหลายประการ รวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอน อย่างไรก็ตาม Max Kettner หัวหน้านักยุทธศาสตร์สินทรัพย์หลากหลายประเภท (chief multi-asset strategist) จาก HSBC Global Investment Research ระบุว่า หากข้อตกลงมีความน่าเชื่อถือและยั่งยืน จะถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงเมื่อความสนใจของนักลงทุนเปลี่ยนทิศทาง

การลดระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบดิ่งลงกว่า 4% ซึ่งแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า แม้ราคาน้ำมันดิบ Brent อาจทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง แต่การลดลงอย่างรวดเร็วของต้นทุนเชื้อเพลิงจะกลายเป็นปัจจัยหนุน (tailwind) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อราคาพลังงาน

ขณะนี้นักลงทุนกำลังเปลี่ยนความสนใจไปยังกลุ่มสายการบินและเรือสำราญ เช่น Delta และ Norwegian Cruise ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง ในทางกลับกัน ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง Occidental และ Exxon ต้องเผชิญกับปัจจัยลบ (headwinds) จากการดิ่งลงของราคา การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลล่าสุดระบุว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค

ความสำเร็จของ IPO SpaceX ปูทางสู่ยักษ์ใหญ่ด้าน AI

ในภาคเทคโนโลยี หุ้นของ SpaceX พุ่งขึ้น 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด (premarket trading) หลังจากเปิดตัวในตลาด Nasdaq ได้อย่างสวยงาม โดยบริษัทปิดที่ราคา 160.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ การเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ที่ราบรื่นของ SpaceX ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทำ IPO ครั้งใหญ่ของผู้นำด้าน AI อย่าง OpenAI และ Anthropic

นอกจากนี้ หุ้นของ Paramount Skydance ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% หลังจากได้รับอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สำหรับการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros ซึ่งช่วยเพิ่มแรงส่งให้กับกลุ่มสื่อและเทคโนโลยี

จับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)

ในขณะที่ตลาดกำลังรับข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่การประชุมนโยบายการเงินที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าคาดการณ์ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัปดาห์นี้ แต่นักลงทุนต่างเฝ้าติดตามการประชุมครั้งแรกของประธาน Fed Kevin Warsh อย่างใกล้ชิด ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่า เทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่าต้นทุนการกู้ยืมจะปรับขึ้นอย่างน้อย 25 bps ภายในสิ้นปีนี้

สรุปประเด็นสำคัญ

• จุดเปลี่ยนด้านภูมิรัฐศาสตร์: ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ได้จุดชนวนให้เกิดการพุ่งขึ้นของดัชนีฟิวเจอร์สใน Wall Street อย่างกว้างขวาง โดยมี Nasdaq เป็นผู้นำการทะยานขึ้น
• ความผันผวนของพลังงาน: ราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า 4% ซึ่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และส่งผลดีต่อหุ้นที่อ่อนไหวต่อราคาพลังงาน เช่น สายการบินและธุรกิจเรือสำราญ
• แรงส่งจากการทำ IPO: การเปิดตัวในตลาด Nasdaq ที่ประสบความสำเร็จของ SpaceX ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ก่อนที่จะมีการทำ IPO ของบริษัท AI ชื่อดังที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้