Wall Street-futures stijgen met 1% terwijl vredespact tussen Iran markten stabiliseert
De wereldwijde markten reageerden maandag optimistisch nadat de Amerikaanse futures met meer dan 1% stegen naar aanleiding van het nieuws over een voorlopig pact tussen de VS en Iran. De deal, die gericht is op het beëindigen van een driemaandelijkse strijd en het heropenen van de strategische Straat van Hormuz, heeft gezorgd voor een broodnodige verlichting voor risicovolle activa.
Geopolitieke verlichting drijft marktrally aan
De aankondiging van een kader om de spanningen tussen de VS en Iran op te lossen, heeft een aanzienlijke rally in Amerikaanse aandelenfutures teweeggebracht. Om 04:03 uur ET stegen de Dow E-minis met 519 punten (1,01%), klommen de S&P 500 E-minis met 94,5 punten (1,27%) en schoten de Nasdaq 100 E-minis omhoog met 622 punten (2,1%).
Hoewel de deal naar verwachting aanstaande vrijdag in Zwitserland officieel zal worden ondertekend, blijven er momenteel nog verschillende "moeilijke punten" onopgelost, waaronder het Iraanse kernprogramma en het lopende conflict tussen Israël en Libanon. Ondanks deze hiaten merkte Max Kettner, chief multi-asset strategist bij HSBC Global Investment Research, op dat een geloofwaardige en blijvende deal een groot positief punt zou zijn voor risicovolle activa.
Ruwe olie stort in terwijl de focus verschuift naar energie
De geopolitieke de-escalatie had een onmiddellijke impact op de energiesector. De ruwe olieprijzen stortten met meer dan 4% in en bereikten hun laagste niveau sinds maart. Analisten suggereren dat hoewel Brent crude rond de $80 per vat kan schommelen naarmate de energiestromen via de Straat van Hormuz worden hervat, de plotselinge daling van de brandstofkosten een wind in de rug vormt voor energiegevoelige sectoren.
Beleggers richten hun aandacht nu op luchtvaartmaatschappijen en rederijen, zoals Delta en Norwegian Cruise, die kunnen profiteren van lagere operationele kosten. Daarentegen krijgen energiereuzen als Occidental en Exxon te maken met tegenwind door de prijsdaling. Deze verschuiving is cruciaal, aangezien recente gegevens aangaven dat stijgende energiekosten eerder bijdroegen aan de consumenteninflatie.
Succesvolle SpaceX-IPO bereidt het toneel voor AI-reuzen
In de technologiesector stegen de SpaceX-aandelen met 6% tijdens de handel voor de marktopening, na een succesvol debuut op de Nasdaq waarbij het aandeel sloot op $160,95 per aandeel, omhoog van de IPO-prijs van $135. De soepele overgang van de historische beursgang van SpaceX heeft een blauwdruk geboden voor beurzen die zich voorbereiden op massale aanstaande IPO's van AI-leiders zoals OpenAI en Anthropic.
Daarnaast stegen de aandelen van Paramount Skydance met 5,8% na goedkeuring van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de overname van Warner Bros, wat extra momentum gaf aan de media- en techsectoren.
Blik op de Federal Reserve
Terwijl de markt de geopolitieke berichten verwerkt, zijn alle ogen gericht op de komende vergadering van de Federal Reserve over het monetair beleid. Hoewel van de Fed wordt verwacht dat de rente deze week ongewijzigd blijft, houden marktdeelnemers de eerste vergadering van Fed-voorzitter Kevin Warsh nauwlettend in de gaten. Volgens de FedWatch-tool van de CME Group verwachten handelaren nog steeds een verhoging van de leenkosten van ten minste 25 basispunten tegen het einde van het jaar.
Kernpunten
- Geopolitieke wending: De voorlopige deal tussen de VS en Iran om de Straat van Hormuz te heropenen heeft gezorgd voor een brede rally in Wall Street-futures, waarbij de Nasdaq de stijging aanvoert.
- Energievolatiliteit: De ruwe olieprijzen daalden met meer dan 4%, wat de inflatoire druk mogelijk verlicht en energiegevoelige aandelen zoals luchtvaartmaatschappijen en cruisemaatschappijen ten goede komt.
- IPO-momentum: Het succesvolle Nasdaq-debuut van SpaceX heeft het vertrouwen van beleggers versterkt voorafgaand aan de prominente AI-IPO's die later dit jaar worden verwacht.