العقود الآجلة لوول ستريت تقفز بأكثر من 1% عقب اتفاق تاريخي مع إيران
قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ يوم الاثنين مع تفاعل المستثمرين بإيجابية مع اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء صراع استمر ثلاثة أشهر. وقد ضخ الاتفاق، الذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، تفاؤلاً جديداً في أصول المخاطر العالمية.
الارتياح الجيوسياسي يدفع الأسواق نحو انتعاش
شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعاً حاداً في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث ارتفعت Dow E-minis بنسبة 1.01%، وS&P 500 E-minis بنسبة 1.27%، وقفزت Nasdaq 100 E-minis بنسبة 2.1%. ويتمثل المحفز الرئيسي في إطار اتفاق من المتوقع توقيعه رسمياً هذا الجمعة في سويسرا. ورغم أن الاتفاق لا يحل بعد القضايا المعقدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أو الصراع بين إسرائيل ولبنان، إلا أن التراجع الفوري في التوترات في الشرق الأوسط قد عزز معنويات المستثمرين.
وأشار ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في HSBC Global Investment Research، إلى أنه إذا ثبتت مصداقية هذا الاتفاق واستدامته، فإنه سيمثل عاملاً إيجابياً رئيسياً لأصول المخاطر.
تراجع النفط الخام مع تفاعل أسواق الطاقة
كان للاختراق الجيوسياسي تأثير فوري على السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 4% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس. ومع استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، يشير المحللون إلى أن Brent crude قد يحوم حول 80 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول في ديناميكيات الطاقة إلى خلق رابحين وخاسرين في أسواق الأسهم. فمن المتوقع أن تحقق القطاعات الحساسة للطاقة، مثل شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية، مكاسب. وبشكل محدد، تسلط الأضواء على أسهم مثل Delta وNorwegian Cruise، بينما تواجه شركات الطاقة العملاقة مثل Occidental وExxon تأثير انخفاض الأسعار. ويأتي هذا الارتياح في وقت حرج، حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن ارتفاع تكاليف الطاقة كان يساهم في تضخم المستهلك.
نجاح الاكتتاب العام لشركة SpaceX يمهد الطريق لعمالقة الذكاء الاصطناعي
وفي أخبار التكنولوجيا، ارتفعت أسهم SpaceX بنسبة 6% في تداولات ما قبل الافتتاح عقب ظهورها التاريخي في Nasdaq. وأغلقت الشركة أول يوم تداول لها عند 160.95 دولاراً، وهي قفزة كبيرة من سعر الاكتتاب العام البالغ 135 دولاراً. وقد وفر الانتقال السلس لإدراج الشركة التي يقودها إيلون ماسك "نموذجاً للارتياح" للبورصات التي تستعد لاكتتابات عامة ضخمة قادمة من قادة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت أسهم Paramount Skydance بنسبة 5.8% بعد حصولها على موافقة وزارة العدل الأمريكية للاستحواذ على Warner Bros.
تحول التركيز إلى آفاق الاحتياطي الفيدرالي
ورغم انتعاش السوق، لا يزال المستثمرون حذرين بشأن السياسة النقدية. فقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما يعكس تغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة. وبينما يُتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تشير أداة FedWatch التابعة لـ CME Group إلى أن المتداولين لا يزالون يتوقعون رفعاً لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع الأول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh، حيث يبحث المشاركون في السوق عن إشارات تتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية.
أهم النقاط المستخلصة
- تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية: أدى الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز إلى موجة صعود واسعة في العقود الآجلة لوول ستريت.
- تقلبات قطاع الطاقة: انخفضت أسعار الخام بنسبة تزيد عن 4%، مما أفاد أسهم السفر والطيران بينما شكل ضغطاً على منتجي الطاقة.
- زخم قطاع التكنولوجيا والاكتتابات العامة: عزز الظهور الناجح لشركة SpaceX في بورصة Nasdaq الثقة قبيل الاكتتابات العامة الكبرى المرتقبة والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي.