Фьючерсы на Уолл-стрит подскочили более чем на 1% после исторической сделки с Ираном

Американские фондовые фьючерсы значительно выросли в понедельник, так как инвесторы положительно отреагировали на предварительное соглашение между США и Ираном, направленное на прекращение трехмесячного конфликта. Соглашение, которое включает возобновление судоходства через стратегический Ормузский пролив, привнесло новый оптимизм в мировые рисковые активы.

Геополитическая разрядка стимулирует рыночное ралли

Основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали резкий рост на премаркете: фьючерсы на Dow E-mini выросли на 1,01%, на S&P 500 E-minis — на 1,27%, а на Nasdaq 100 E-minis — сразу на 2,1%. Главным катализатором стала основа для сделки, официальное подписание которой ожидается в эту пятницу в Швейцарии. Хотя пакт еще не решает сложные вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана или конфликта между Израилем и Ливаном, немедленное снижение напряженности на Ближнем Востоке улучшило настроения инвесторов.

Макс Кеттнер, главный стратег по мультиактивным инструментам в HSBC Global Investment Research, отметил, что если эта сделка окажется надежной и долгосрочной, она станет мощным позитивным фактором для рисковых активов.

Цены на сырую нефть падают на фоне реакции энергетических рынков

Геополитический прорыв оказал немедленное влияние на сырьевые товары: цены на нефть рухнули более чем на 4%, достигнув самого низкого уровня с марта. Поскольку поставки энергоносителей через Ормузский пролив возобновляются, аналитики предполагают, что цена на нефть марки Brent может колебаться в районе 80 долларов за баррель.

Ожидается, что этот сдвиг в энергетической динамике создаст победителей и проигравших на рынках акций. Секторы, чувствительные к ценам на энергоносители, такие как авиакомпании и круизные линии, готовы к росту. В частности, в центре внимания оказались такие акции, как Delta и Norwegian Cruise, в то время как энергетические гиганты, такие как Occidental и Exxon, сталкиваются с последствиями падения цен. Эта разрядка происходит в критический момент, так как недавние данные показали, что высокие цены на энергоносители способствовали росту потребительской инфляции.

Успех IPO SpaceX готовит почву для гигантов ИИ

В технологических новостях: акции SpaceX выросли на 6% на премаркете после своего исторического дебюта на Nasdaq. Компания завершила первый день торгов на отметке 160,95 доллара, что стало значительным скачком по сравнению с ценой IPO в 135 долларов. Успешный листинг компании под руководством Илона Маска стал «моделью облегчения» для бирж, готовящихся к масштабным предстоящим IPO лидеров в области ИИ, таких как OpenAI и Anthropic.

Тем временем акции Paramount Skydance выросли на 5,8% после получения разрешения от Министерства юстиции США на приобретение Warner Bros.

Внимание переключается на прогнозы Федеральной резервной системы

Несмотря на рыночное ралли, инвесторы сохраняют осторожность в отношении денежно-кредитной политики. Доходность 2-летних казначейских облигаций снизилась на 7 базисных пунктов до двухнедельного минимума, что отражает изменение ожиданий по процентным ставкам. Хотя ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставки без изменений на своем заседании в конце этой недели, инструмент FedWatch от CME Group указывает на то, что трейдеры по-прежнему ожидают как минимум повышения на 25 базисных пунктов до конца года.

Сейчас все внимание приковано к первому заседанию главы ФРС Кевина Уорша, так как участники рынка ищут подсказки относительно будущего курса процентных ставок и экономических прогнозов.

Ключевые выводы

• Деэскалация геополитической напряженности: Предварительная сделка между США и Ираном по возобновлению судоходства через Ормузский пролив спровоцировала широкое ралли фьючерсов на Уолл-стрит.
• Волатильность энергетического сектора: Цены на сырую нефть упали более чем на 4%, что принесло выгоду акциям компаний в сфере туризма и авиаперевозок, но оказало давление на производителей энергоносителей.
• Импульс в технологическом секторе и IPO: Успешный дебют SpaceX на Nasdaq повысил уверенность инвесторов в преддверии крупных предстоящих IPO, связанных с развитием ИИ.