Wall Street-futures stijgen met meer dan 1% na historisch Iran-akkoord

Amerikaanse aandelenfutures stegen maandag aanzienlijk doordat beleggers positief reageerden op een voorlopig pact tussen de VS en Iran, dat gericht is op het beëindigen van een driemaandelijkse strijd. De overeenkomst, die de heropening van de strategische Straat van Hormuz omvat, heeft nieuw optimisme geïnjecteerd in wereldwijde risicovolle activa.

Geopolitieke verlichting drijft marktrally aan

De belangrijkste Wall Street-indexen zagen een scherpe stijging tijdens de handel voor de marktopening, waarbij de Dow E-minis met 1,01% steeg, de S&P 500 E-minis met 1,27% won en de Nasdaq 100 E-minis met 2,1% omhoog schoot. De belangrijkste katalysator is het kader voor een deal die naar verwachting aanstaande vrijdag officieel in Zwitserland zal worden ondertekend. Hoewel het pact complexe kwesties met betrekking tot het Iraanse kernprogramma of het Israëlisch-Libanese conflict nog niet oplost, heeft de onmiddellijke vermindering van de spanningen in het Midden-Oosten het sentiment onder beleggers verbeterd.

Max Kettner, chief multi-asset strategist bij HSBC Global Investment Research, merkte op dat als deze deal geloofwaardig en blijvend blijkt te zijn, dit een groot positief punt zal zijn voor risicovolle activa.

Ruwe olie stort in terwijl energiemarkten reageren

De geopolitieke doorbraak had een onmiddellijke impact op grondstoffen, waarbij de olieprijzen met meer dan 4% kelderden naar hun laagste niveau sinds maart. Nu de energiestromen via de Straat van Hormuz worden hervat, suggereren analisten dat Brent crude rond de $80 per vat zou kunnen schommelen.

Deze verschuiving in de energiemiddelen zal naar verwachting winnaars en verliezers creëren op de aandelenmarkten. Energiegevoelige sectoren, zoals luchtvaartmaatschappijen en cruiseschepen, zijn goed gepositioneerd voor winst. In het bijzonder staan aandelen zoals Delta en Norwegian Cruise in de schijnwerpers, terwijl energiereuzen als Occidental en Exxon te maken krijgen met de impact van dalende prijzen. Deze verlichting komt op een cruciaal moment, aangezien recente gegevens lieten zien dat hogere energiekosten bijdroegen aan de consumenteninflatie.

Succesvolle SpaceX-IPO bereidt de weg voor AI-reuzen

In het tech-nieuws stegen de SpaceX-aandelen met 6% tijdens de handel voor de marktopening na hun historische debuut op de Nasdaq. Het bedrijf sloot de eerste handelsdag op $160,95, een aanzienlijke sprong ten opzichte van de IPO-prijs van $135. De soepele beursgang van het door Elon Musk geleide bedrijf heeft gezorgd voor een "model van verlichting" voor beurzen die zich voorbereiden op enorme aanstaande IPO's van AI-leiders zoals OpenAI en Anthropic.

Ondertussen stegen de aandelen van Paramount Skydance met 5,8% nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie toestemming heeft gegeven voor de overname van Warner Bros.

Focus verschuift naar vooruitzichten van de Federal Reserve

Ondanks de rally op de markt blijven beleggers voorzichtig wat betreft het monetaire beleid. Het rendement op de 2-jarige Amerikaanse staatsobligaties daalde met 7 basispunten naar een dieptepunt van twee weken, wat de verschuivende renteverwachtingen weerspiegelt. Hoewel van de Federal Reserve wordt verwacht dat de rente tijdens de vergadering later deze week ongewijzigd blijft, geeft de FedWatch-tool van de CME Group aan dat handelaren nog steeds een verhoging van minstens 25 basispunten tegen het einde van het jaar verwachten.

Alle ogen zijn nu gericht op de eerste vergadering van Fed-voorzitter Kevin Warsh, aangezien marktdeelnemers zoeken naar aanwijzingen over het toekomstige rentepad en de economische prognoses.

Kernpunten

• Geopolitieke de-escalatie: De voorlopige deal tussen de VS en Iran om de Straat van Hormuz te heropenen, heeft een brede rally in Wall Street-futures teweeggebracht.
• Volatiliteit in de energiesector: De ruwe olieprijzen daalden met meer dan 4%, wat gunstig was voor aandelen in de reis- en luchtvaartsector, terwijl het druk uitoefende op energieproducenten.
• Momentum in tech & IPO's: Het succesvolle Nasdaq-debuut van SpaceX heeft het vertrouwen vergroot voorafgaand aan belangrijke aanstaande AI-gestuurde beursgangen (IPO's).