Kontrakty terminowe na Wall Street rosną o ponad 1% po przełomowym porozumieniu z Iranem

Amerykańskie kontrakty terminowe na akcje odnotowały w poniedziałek znaczący wzrost, ponieważ inwestorzy zareagowali pozytywnie na wstępne porozumienie między USA a Iranem, mające na celu zakończenie trzymiesięcznego konfliktu. Umowa, która obejmuje ponowne otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz, wlała nową dawkę optymizmu w globalne aktywa ryzyka.

Geopolityczne odprężenie napędza hossę na rynkach

Główne indeksy Wall Street odnotowały gwałtowny wzrost w handlu przedsesyjnym: kontrakty Dow E-mini wzrosły o 1,01%, S&P 500 E-mini zyskały 1,27%, a Nasdaq 100 E-mini wystrzeliły o 2,1%. Głównym katalizatorem są ramy porozumienia, którego oficjalne podpisanie spodziewane jest w najbliższy piątek w Szwajcarii. Choć pakt nie rozwiązuje jeszcze złożonych kwestii dotyczących irańskiego programu nuklearnego czy konfliktu Izrael-Liban, natychmiastowe zmniejszenie napięć na Bliskim Wschodzie poprawiło nastroje inwestorów.

Max Kettner, główny strateg ds. wielu klas aktywów w HSBC Global Investment Research, zauważył, że jeśli to porozumienie okaże się wiarygodne i trwałe, będzie stanowić istotny czynnik pozytywny dla aktywów ryzyka.

Ceny ropy gwałtownie spadają w reakcji rynków energetycznych

Przełom geopolityczny miał natychmiastowy wpływ na surowce – ceny ropy spadły o ponad 4%, osiągając najniższe poziomy od marca. W miarę jak przepływy energii przez cieśninę Ormuz zostają wznowione, analitycy sugerują, że ropa Brent może oscylować w granicach 80 USD za baryłkę.

Oczekuje się, że ta zmiana w dynamice energetycznej wyłoni zwycięzców i przegranych na rynkach akcji. Sektory wrażliwe na ceny energii, takie jak linie lotnicze i linie wycieczkowe, są nastawione na zyski. W szczególności uwaga inwestorów skupia się na akcjach takich spółek jak Delta i Norwegian Cruise, podczas gdy giganci energetyczni, tacy jak Occidental i Exxon, mierzą się ze skutkami spadku cen. To odprężenie następuje w krytycznym momencie, gdyż ostatnie dane pokazały, że wyższe koszty energii przyczyniały się do inflacji konsumenckiej.

Sukces IPO SpaceX przygotowuje grunt pod debiut gigantów AI

W wiadomościach technologicznych akcje SpaceX wzrosły o 6% w handlu przedsesyjnym po swoim przełomowym debiucie na Nasdaq. Spółka zamknęła pierwszy dzień handlu na poziomie 160,95 USD, co stanowi znaczący skok w porównaniu do ceny IPO wynoszącej 135 USD. Sprawny proces debiutu spółki kierowanej przez Elona Muska zapewnił „wzorzec ulgi” dla giełd przygotowujących się na masowe nadchodzące IPO liderów AI, takich jak OpenAI i Anthropic.

Tymczasem akcje Paramount Skydance wzrosły o 5,8% po uzyskaniu zgody Departamentu Sprawiedliwości USA na przejęcie Warner Bros.

Uwaga przenosi się na prognozy Federal Reserve

Mimo hossy na rynku, inwestorzy pozostają ostrożni w kwestii polityki pieniężnej. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła o 7 punktów bazowych do dwutygodniowego dołka, co odzwierciedla zmieniające się oczekiwania co do stóp procentowych. Choć oczekuje się, że Federal Reserve pozostawi stopy bez zmian na posiedzeniu pod koniec tego tygodnia, narzędzie FedWatch od CME Group wskazuje, że traderzy wciąż spodziewają się co najmniej 25 punktów bazowych podwyżki do końca roku.

Wszystkie oczy zwrócone są teraz na pierwsze spotkanie przewodniczącego Fed, Kevina Warsha, gdyż uczestnicy rynku szukają wskazówek dotyczących przyszłej ścieżki stóp procentowych oraz prognoz gospodarczych.

Kluczowe wnioski

• Deeskalacja geopolityczna: Wstępne porozumienie między USA a Iranem w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz wywołało szerokie wzrosty na kontraktach terminowych Wall Street.
• Zmienność w sektorze energetycznym: Ceny ropy naftowej spadły o ponad 4%, co przyniosło korzyści akcjom spółek z sektora podróży i linii lotniczych, jednocześnie wywierając presję na producentów energii.
• Impuls w sektorze technologicznym i IPO: Udany debiut SpaceX na Nasdaq zwiększył zaufanie przed nadchodzącymi ważnymi ofertami publicznymi (IPO) napędzanymi przez sztuczną inteligencję.