ดัชนีฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทพุ่งขึ้นกว่า 1% หลังข้อตกลงประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานสามเดือน ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ได้ช่วยเติมความเชื่อมั่นครั้งใหม่ให้กับสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดขาขึ้น

ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดย Dow E-minis เพิ่มขึ้น 1.01%, S&P 500 E-minis เพิ่มขึ้น 1.27% และ Nasdaq 100 E-minis พุ่งขึ้น 2.1% ปัจจัยกระตุ้นหลักคือกรอบข้อตกลงที่คาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่าข้อตกลงนี้จะยังไม่ได้แก้ไขประเด็นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเลบานอน แต่การลดลงของความตึงเครียดในตะวันออกกลางในทันทีได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน

Max Kettner หัวหน้านักยุทธศาสตร์สินทรัพย์หลากหลายประเภทที่ HSBC Global Investment Research ระบุว่า หากข้อตกลงนี้พิสูจน์ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและยั่งยืน จะถือเป็นปัจจัยบวกครั้งสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงขณะที่ตลาดพลังงานตอบรับ

ความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ในทันที โดยราคาน้ำมันดิบดิ่งลงกว่า 4% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม เมื่อการไหลเวียนของพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินต่อ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent อาจเคลื่อนไหวอยู่แถว 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

การเปลี่ยนแปลงของพลวัตด้านพลังงานนี้คาดว่าจะสร้างทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ในตลาดหุ้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อราคาพลังงาน เช่น สายการบินและเรือสำราญ มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะหุ้นอย่าง Delta และ Norwegian Cruise ที่กำลังอยู่ในความสนใจ ในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง Occidental และ Exxon ต้องเผชิญกับผลกระทบจากราคาที่ลดลง การผ่อนคลายความตึงเครียดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญ เนื่องจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค

ความสำเร็จของ IPO ของ SpaceX ปูทางสู่ยักษ์ใหญ่ด้าน AI

ในข่าวเทคโนโลยี หุ้นของ SpaceX พุ่งขึ้น 6% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากการเปิดตัวครั้งสำคัญในตลาด Nasdaq โดยบริษัทปิดการซื้อขายวันแรกที่ 160.95 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ การเข้าจดทะเบียนอย่างราบรื่นของบริษัทภายใต้การนำของ Elon Musk ได้กลายเป็น "ต้นแบบที่ช่วยคลายความกังวล" สำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทำ IPO ครั้งใหญ่ของผู้นำด้าน AI อย่าง OpenAI และ Anthropic

ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Paramount Skydance ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% หลังจากได้รับอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สำหรับการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros.

จุดสนใจเปลี่ยนไปที่แนวโน้มของ Federal Reserve

แม้ตลาดจะมีการดีดตัวขึ้น แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 7 basis points ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าคาดกันว่า Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมช่วงปลายสัปดาห์นี้ แต่เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่าเทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 bps ภายในสิ้นปีนี้

ทุกสายตาในขณะนี้กำลังจับจ้องไปที่การประชุมครั้งแรกของประธาน Fed Kevin Warsh เนื่องจากผู้เล่นในตลาดกำลังมองหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและประมาณการทางเศรษฐกิจ

สรุปประเด็นสำคัญ

• การลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ได้กระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นอย่างกว้างขวางในตลาดฟิวเจอร์สของ Wall Street
• ความผันผวนในกลุ่มพลังงาน: ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงกว่า 4% ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวและสายการบิน ในขณะที่สร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตพลังงาน
• แรงส่งในกลุ่มเทคโนโลยีและ IPO: การเปิดตัวในตลาด Nasdaq ที่ประสบความสำเร็จของ SpaceX ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นก่อนที่จะมีการทำ IPO ครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในอนาคตอันใกล้