Los futuros de Wall Street suben más del 1% tras un histórico acuerdo con Irán
Los futuros de las acciones estadounidenses repuntaron significativamente este lunes, mientras los inversores reaccionaban positivamente a un pacto preliminar entre EE. UU. e Irán destinado a poner fin a un conflicto de tres meses. El acuerdo, que incluye la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, ha inyectado un nuevo optimismo en los activos de riesgo globales.
El alivio geopolítico impulsa el repunte del mercado
Los principales índices de Wall Street experimentaron un fuerte repunte en las operaciones previas a la apertura del mercado, con los Dow E-minis subiendo un 1,01%, los S&P 500 E-minis ganando un 1,27% y los Nasdaq 100 E-minis disparándose un 2,1%. El principal catalizador es el marco de un acuerdo que se espera se firme oficialmente este viernes en Suiza. Si bien el pacto aún no resuelve cuestiones complejas relacionadas con el programa nuclear de Irán o el conflicto entre Israel y el Líbano, la reducción inmediata de las tensiones en Oriente Medio ha impulsado el sentimiento de los inversores.
Max Kettner, estratega jefe de activos múltiples en HSBC Global Investment Research, señaló que si este acuerdo resulta ser creíble y duradero, actuará como un factor muy positivo para los activos de riesgo.
El petróleo crudo se desploma mientras los mercados energéticos reaccionan
El avance geopolítico tuvo un impacto inmediato en las materias primas, con los precios del crudo cayendo más de un 4%, alcanzando sus niveles más bajos desde marzo. A medida que los flujos de energía se reanuden a través del Estrecho de Ormuz, los analistas sugieren que el crudo Brent podría rondar los 80 dólares por barril.
Se espera que este cambio en la dinámica energética cree ganadores y perdedores en los mercados de renta variable. Los sectores sensibles a la energía, como las aerolíneas y las líneas de cruceros, están posicionados para obtener ganancias. Específicamente, acciones como Delta y Norwegian Cruise están bajo la lupa, mientras que gigantes energéticos como Occidental y Exxon enfrentan el impacto de la caída de los precios. Este alivio llega en un momento crítico, ya que datos recientes mostraron que los mayores costes energéticos estaban contribuyendo a la inflación del consumidor.
El éxito de la salida a bolsa de SpaceX prepara el escenario para los gigantes de la IA
En noticias tecnológicas, las acciones de SpaceX subieron un 6% en las operaciones previas a la apertura tras su histórico debut en el Nasdaq. La empresa cerró su primer día de cotización en 160,95 dólares, un salto significativo desde su precio de salida a bolsa de 135 dólares. La fluida transición de la cotización de la compañía liderada por Elon Musk ha proporcionado un "modelo de alivio" para las bolsas que se preparan para las masivas salidas a bolsa que se avecinan de líderes de la IA como OpenAI y Anthropic.
Mientras tanto, las acciones de Paramount Skydance subieron un 5,8 % tras recibir la aprobación del Departamento de Justicia de EE. UU. para su adquisición de Warner Bros.
El enfoque se desplaza hacia las perspectivas de la Reserva Federal
A pesar del repunte del mercado, los inversores mantienen la cautela respecto a la política monetaria. El rendimiento de las notas del Tesoro a 2 años cayó 7 puntos básicos hasta alcanzar su nivel más bajo en dos semanas, lo que refleja un cambio en las expectativas de los tipos de interés. Aunque se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en su reunión de finales de esta semana, la herramienta FedWatch de CME Group indica que los operadores aún anticipan una subida de al menos 25 puntos básicos para finales de año.
Ahora todas las miradas están puestas en la primera reunión del presidente de la Fed, Kevin Warsh, mientras los participantes del mercado buscan pistas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés y las proyecciones económicas.
Conclusiones clave
- Desescalada geopolítica: El acuerdo preliminar entre EE. UU. e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz ha desencadenado un amplio repunte en los futuros de Wall Street.
- Volatilidad en el sector energético: Los precios del crudo cayeron más de un 4 %, beneficiando a las acciones de viajes y aerolíneas, mientras presionaban a los productores de energía.
- Impulso en tecnología y salidas a bolsa: El exitoso debut de SpaceX en el Nasdaq ha aumentado la confianza de cara a las importantes salidas a bolsa impulsadas por la IA que se esperan próximamente.