Ф'ючерси на Wall Street зросли більш ніж на 1% після історичної угоди з Іраном

Американські фондові ф'ючерси значно підскочили в понеділок, оскільки інвестори позитивно відреагували на попередню угоду між США та Іраном, спрямовану на припинення тримісячного конфлікту. Угода, яка передбачає відновлення руху через стратегічну Ормузьку протоку, додала свіжого оптимізму глобальним ризиковим активам.

Геополітичне полегшення стимулює ринкове ралі

Основні індекси Wall Street продемонстрували різке зростання під час премаркету: ф'ючерси Dow E-minis піднялися на 1,01%, S&P 500 E-minis зросли на 1,27%, а Nasdaq 100 E-minis підскочили на 2,1%. Основним каталізатором є структура угоди, офіційне підписання якої очікується цієї п'ятниці у Швейцарії. Хоча пакт ще не вирішує складних питань щодо ядерної програми Ірану або конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, негайне зниження напруженості на Близькому Сході покращило настрої інвесторів.

Макс Кеттнер, головний стратег з мультиактивів у HSBC Global Investment Research, зазначив, що якщо ця угода виявиться надійною та тривалою, вона стане потужним позитивним фактором для ризикових активів.

Ціни на сиру нафту стрімко падають на тлі реакції енергетичних ринків

Геополітичний прорив мав миттєвий вплив на сировинні товари: ціни на нафту впали більш ніж на 4%, досягнувши найнижчого рівня з березня. Оскільки постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку відновлюється, аналітики припускають, що ціна на нафту марки Brent може коливатися в районі 80 доларів за барель.

Очікується, що ця зміна енергетичної динаміки створить переможців і переможених на ринках акцій. Сектори, чутливі до цін на енергоносії, такі як авіакомпанії та круїзні лінії, готові до зростання. Зокрема, під прицілом опинилися такі акції, як Delta та Norwegian Cruise, тоді як енергетичні гіганти, такі як Occidental та Exxon, відчувають на собі наслідки падіння цін. Це полегшення приходить у критичний момент, оскільки нещодавні дані показали, що висока вартість енергії сприяла споживчій інфляції.

Успіх IPO SpaceX готує ґрунт для гігантів ШІ

У новинах технологічного сектору: акції SpaceX зросли на 6% під час премаркету після свого історичного дебюту на Nasdaq. Компанія завершила перший день торгів на позначці 160,95 доларів, що є значним стрибком порівняно з ціною IPO у 135 доларів. Успішний лістинг компанії під керівництвом Ілона Маска став «шаблоном полегшення» для бірж, які готуються до масових майбутніх IPO лідерів у сфері ШІ, таких як OpenAI та Anthropic.

Тим часом акції Paramount Skydance зросли на 5,8% після отримання дозволу від Міністерства юстиції США на придбання Warner Bros.

Фокус зміщується на прогнози Федеральної резервної системи

Попри ринкове ралі, інвестори залишаються обережними щодо монетарної політики. Дохідність 2-річних облігацій Treasury знизилася на 7 базисних пунктів до двотижневого мінімуму, що відображає зміну очікувань щодо відсоткових ставок. Хоча очікується, що Федеральна резервна система залишить ставки без змін на своєму засіданні наприкінці цього тижня, інструмент FedWatch від CME Group вказує на те, що трейдери все ще очікують підвищення щонайменше на 25 б.п. до кінця року.

Зараз усі погляди прикуті до першого засідання голови ФРС Кевіна Уорша, оскільки учасники ринку шукають підказок щодо майбутньої траєкторії відсоткових ставок та економічних прогнозів.

Ключові висновки

• Геополітична деескалація: Попередня угода між США та Іраном щодо відновлення руху через Ормузьку протоку спровокувала широке ралі ф'ючерсів на Wall Street.
• Волатильність енергетичного сектору: Ціни на сиру нафту впали більш ніж на 4%, що принесло вигоду акціям компаній у сферах туризму та авіаперевезень, але чинило тиск на виробників енергії.
• Імпульс у технологічному секторі та IPO: Успішний дебют SpaceX на Nasdaq підвищив рівень впевненості напередодні великих майбутніх IPO, пов'язаних із ШІ.