חוזי וול סטריט מזנקים ביותר מ-1% בעקבות הסכם היסטורי עם איראן

חוזים על מניות בארה"ב זינקו משמעותית ביום שני, כאשר המשקיעים הגיבו בחיוב להסכם ראשוני בין ארה"ב לאיראן שמטרתו לסיים את הסכסוך שנמשך שלושה חודשים. ההסכם, הכולל את פתיחתם מחדש של מצר הורמוז האסטרטגי, הזרים אופטימיות חדשה לנכסי סיכון גלובליים.

הקלה גיאופוליטית מניעה ראלי בשווקים

המדדים המרכזיים בוול סטריט רשמו עלייה חדה במסחר טרום-שוק, כאשר חוזי ה-Dow E-minis עלו ב-1.01%, חוזי ה-S&P 500 E-minis עלו ב-1.27%, וחוזי ה-Nasdaq 100 E-minis זינקו ב-2.1%. המזרז העיקרי הוא מסגרת ההסכם שצפוי להיחתם רשמית ביום שישי הקרוב בשוויץ. למרות שההסכם טרם פותר סוגיות מורכבות בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן או לסכסוך ישראל-לבנון, ההפחתה המיידית במתיחות במזרח התיכון שיפרה את סנטימנט המשקיעים.

מקס קטנר, אסטרטג נכסים מרובים ראשי ב-HSBC Global Investment Research, ציין כי אם ההסכם הזה יוכיח עצמו כאמין ויציב, הוא ישמש כגורם חיובי משמעותי לנכסי סיכון.

הנפט הגולמי צונח עם תגובת שוק האנרגיה

לפריצת הדרך הגיאופוליטית הייתה השפעה מיידית על הסחורות, כאשר מחירי הנפט הגולמי צנחו ביותר מ-4% לרמות הנמוכות ביותר מאז מרץ. עם חידוש זרימת האנרגיה דרך מצר הורמוז, אנליסטים מעריכים כי נפט Brent עשוי לנוע סביב 80 דולר לחבית.

שינוי זה בדינמיקת האנרגיה צפוי ליצור מנצחים ומפסידים בשוקי המניות. מגזרים רגישים לאנרגיה, כגון חברות תעופה וקרוזים, ערוכים לעליות. באופן ספציפי, מניות כמו Delta ו-Norwegian Cruise נמצאות תחת זכוכית המגדלת, בעוד ענקיות אנרגיה כמו Occidental ו-Exxon מתמודדות עם השפעת הירידה במחירים. הקלה זו מגיעה במועד קריטי, שכן נתונים אחרונים הראו כי עלויות אנרגיה גבוהות יותר תרמו לאינפלציית הצרכן.

ההצלחה של ה-IPO של SpaceX מכינה את הקרקע עבור ענקיות ה-AI

בחדשות הטכנולוגיה, מניות SpaceX עלו ב-6% במסחר טרום-שוק בעקבות הבכורה ההיסטורית שלה בנאסד"ק. החברה סגרה את יום המסחר הראשון שלה במחיר של 160.95 דולר, קפיצה משמעותית ממחיר ה-IPO שלה שעמד על 135 דולר. המעבר החלק של ההנפקה של החברה בהובלת אילון מאסק סיפק "תבנית של הקלה" לבורסות המתכוננות להנפקות ענק קרובות של מובילות בתחום ה-AI, כמו OpenAI ו-Anthropic.

Meanwhile, Paramount Skydance shares gained 5.8% after receiving clearance from the U.S. Justice Department for its acquisition of Warner Bros.

Focus Shifts to Federal Reserve Outlook

Despite the market rally, investors remain cautious regarding monetary policy. The 2-year Treasury note yield slipped by 7 basis points to a two-week low, reflecting shifting interest rate expectations. While the Federal Reserve is expected to keep rates unchanged at its meeting later this week, the CME Group's FedWatch tool indicates traders still anticipate at least a 25 bps hike by year-end.

All eyes are now on Fed Chair Kevin Warsh’s first meeting, as market participants look for clues regarding the future path of interest rates and economic projections.

Key Takeaways

• Geopolitical De-escalation: The preliminary U.S.-Iran deal to reopen the Strait of Hormuz has triggered a broad rally in Wall Street futures.
• Energy Sector Volatility: Crude prices dropped over 4%, benefiting travel and airline stocks while pressuring energy producers.
• Tech & IPO Momentum: SpaceX's successful Nasdaq debut has boosted confidence ahead of major upcoming AI-driven IPOs.