Amerikaanse markten stijgen: Nasdaq-futures springen 2% omhoog door terugkerend AI-optimisme

De Amerikaanse aandelenfutures zagen donderdag een aanzienlijke stijging, aangevoerd door een massale rally in de technologiesector, terwijl halfgeleidergiganten een broodnodige impuls gaven aan het sentiment onder beleggers. Hoewel de Nasdaq-futures met meer dan 2% stegen, blijft de bredere markt op scherp staan in afwachting van cruciale inflatiecijfers die de volgende stap van de Federal Reserve zullen bepalen.

AI-herstel: Micron en Qualcomm drijven chiprally aan

De belangrijkste katalysator voor het recente marktoptimisme is het hernieuwde vertrouwen in de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI). Zorgen over een afname in AI-gerelateerde uitgaven werden grotendeels weggenomen na optimistische prognoses van marktleiders Micron en Qualcomm.

Micron meldde een enorme toezegging van klanten, waarbij 22 miljard dollar is toegezegd om de geheugenchips van het bedrijf veilig te stellen. Tegelijkertijd voorspelde Qualcomm dat de omzet uit de datacentermarkt tegen 2029 een indrukwekkende 15 miljard dollar zal bereiken. Deze updates veroorzaakten een enorme stijging tijdens de handel voor de marktopening: de aandelen van Micron schoten met 18% omhoog, terwijl Qualcomm 11,5% won. Dit momentum verspreidde zich naar andere fabrikanten van geheugenchips, waarbij Sandisk, Western Digital en Seagate Technology stijgingen zagen tussen de 9,9% en 15,2%.

Inflatie in de schijnwerpers: PCE-gegevens centraal

Ondanks het enthousiasme in de technologiesector hangt er een wolk van onzekerheid boven de markten, terwijl beleggers wachten op de Personal Consumption Expenditures (PCE) prijsindex. Als de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve is dit rapport cruciaal voor het bepalen van de toekomstige rentevoeten.

Economen die door Reuters zijn ondervraagd, verwachten dat de PCE op jaarbasis 4,1% zal bereiken — een cijfer dat meer dan het dubbele is van de doelstelling van de centrale bank. De uitkomst van dit rapport zal waarschijnlijk bepalen of de Federal Reserve later dit jaar zal overgaan tot renteverhogingen om de aanhoudende inflatoire druk te bestrijden.

Sterke dollar en volatiele grondstoffen

Het macro-economische landschap wordt ook gevormd door een versterkende Amerikaanse dollar, die momenteel op weg is naar de grootste maandelijkse stijging in bijna een jaar. De kracht van de dollar heeft druk uitgeoefend op verschillende activaklassen:

• Valuta's: De dollar bereikte een hoogtepunt van 13 maanden ten opzichte van de euro, terwijl de Japanse yen nabij een dieptepunt van 40 jaar blijft rond de 161,9.
• Edelmetalen & Crypto: Goud zakte kortstondig onder de 4.000 dollar per ounce, en Bitcoin zakte voor het eerst sinds 2024 onder de grens van 60.000 dollar.

In de energiesector zijn de olieprijzen teruggevallen naar niveaus die werden gezien vóór de oorlog met Iran. Brent crude-futures daalden naar 73,23 dollar per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) zakte naar 69,81 dollar. Deze daling wordt toegeschreven aan de verwachting van een toegenomen aanbod uit het Midden-Oosten, wat zwaarder weegt dan de zorgen over de wereldwijde vraag.

Belangrijkste conclusies

• Stijging AI-sector: Enorme omzetprognoses van Micron (22 miljard dollar aan toezeggingen) en Qualcomm (15 miljard dollar aan omzet uit datacenters tegen 2029) hebben de rally in halfgeleiders nieuw leven ingeblazen.
• Cruciale inflatiegegevens: De markten bereiden zich voor op het PCE-inflatierapport, met verwachtingen van een jaarlijks percentage van 4,1%, wat kan wijzen op verdere renteverhogingen door de Fed.
• Dominantie van de dollar: Een stijgende Amerikaanse dollar heeft invloed op de wereldwijde markten, waardoor goud lager wordt gedrukt en de Japanse yen op historische dieptepunten blijft.